 |
Россельхозбанк успешно разместил облигации объемом 12 млрд руб.
9 февраля 2023 года АО «Россельхозбанк» (далее – РСХБ, Банк) разместил облигации серии БО-18-002P со сроком обращения 2 года и купонным периодом 91 день.
Сбор заявок состоялся 7 февраля 2023 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%, а первоначальный объем выпуска – 5 млрд руб. Существенная переподписка позволила Банку снизить ориентир купона до уровня 8,92%, а также увеличить объем выпуска до 12 млрд руб.
«Работа на рынках долгового капитала является одним из важных направлений для Россельхозбанка. Выпуск был распределен среди широкого круга инвесторов, что позволит ему стать новым ликвидным бенчмарком на публичной кривой доходности РСХБ» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Организатором и техническим андеррайтером по выпуску АО «Россельхозбанк» выступил самостоятельно.
Выпуску присвоен рейтинг на уровне AA(RU) от АКРА.
С учетом данного выпуска в обращении находится 36 выпусков облигаций РСХБ общим объемом в обращении 270 млрд руб. эквивалент.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 07:59, 13.02.2023
Количество просмотров: 168
Страна: Россия
| ФИНСТАР БАНК подвел итоги деятельности за 2023 год, ФИНСТАР БАНК, 04:03, 21.05.2024, Россия180 |
| ФИНСТАР БАНК подвел итоги работы за 2023 год: усилен состав топ‐менеджмента, проведена процедура смены наименования, подтвержден рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА», получен положительный финансовый результат. |
|
|
