 |
American Farmland Company устанавливает цену для первоначального публичного размещения
Предполагается, что обыкновенные акции компании начнут торговаться 20 октября 2015 года на NYSE MKT LLC под символом "AFCO". Компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительного пакета обыкновенных акций в количестве до 900.000 штук по цене публичного предложения за вычетом андеррайтинговых скидок. Размещение предположительно будет завершено 23 октября 2015 года в зависимости от выполнения обычных условий.
Компания намерена использовать чистую выручку, полученную от размещения акций, на покрытие неоплаченной задолженности в размере $25 млн., на общекорпоративные цели и пополнение оборотного капитала, в том числе с целью финансирования капитальных затрат на свои фермерские хозяйства.
Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets и FBR являются совместными букраннерами для данного размещения. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. и Wunderlich выполняют функции со-менеджеров.
Предложение этих ценных бумаг производится исключительно посредством проспекта. Экземпляр окончательного проспекта данного размещения, когда он будет выпущен, можно будет получить в: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Attention: Prospectus Group, телефон: (800) 503-4611, эл.почта: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention Broadridge Financial Solutions, телефон: (888) 603-5847, эл.почта: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Attention: Syndicate, телефон: (800) 248-8863, эл.почта: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attention: Equity Syndicate, телефон: (877) 822-4089, эл.почта: equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Attention: Syndicate Prospectus Department, телефон: (703) 312-9500, эл.почта: prospectuses@fbr.com.
Регистрационное заявление по форме S-11 в отношении данных ценных бумаг было объявлено Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) вступившим в силу 19 октября 2015 года. Данный пресс-релиз не является предложением продать или побуждением к предложению приобрести предлагаемые бумаги, и никакой продажи данных ценных бумаг не будет производиться ни в одном штате или юрисдикции, где такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконны до проведения регистрации или квалификации в соответствии и законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
American Farmland Company
American Farmland Company – внутренне управляемый инвестиционный трест в сфере недвижимости и компания, зарегистрированная в штате Мерилэнд. Она сфокусирована на приобретении в собственность высококачественных земель сельскохозяйственного назначения для своего диверсифицированного портфеля, который включает постоянные растениеводческие фермы по выращиванию специальных и овощных пропашных культур и товарных пропашных культур, а также проекты по развитию сельхозугодий, расположенных в ряде крупных аграрных регионов Соединенных Штатов. В настоящее время портфель Компании насчитывает 18 ферм, расположенных как на побережье, так и в регионах кукурузного пояса и дельты, и включает примерно 16.136 акров общей площади сельскохозяйственных земель, на которых выращиваются более 21 основного типа культур (включая примерно 40 разновидностей).
Заявления прогнозного характера
Данный пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера в том смысле, как это понятие определяется федеральными законами о ценных бумагах. В том числе он содержит заявления касательно завершения первичного публичного размещения и предполагаемого использования полученной в результате этого чистой выручки. Заявления прогнозного характера сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут стать причиной существенного отличия фактических результатов от тех, что упоминаются в заявлениях прогнозного характера. Важными факторами, которые способны повлиять на существенное отличие фактических результатов, являются, помимо прочего: выполнение обычных условий для первичного публичного размещения акций, риски фондового рынка и влияние общеэкономической или отраслевой ситуаций, а также другие риски и неопределенности, указанные в направленном в SEC регистрационном заявлении Компании по форме S-11, с учетом поправок, или другие риски, описанные в документах, которые Компания периодически направляет в SEC. Нет гарантии, что первичное публичное размещение будет завершено в предполагаемые сроки или вообще будет завершено. Не следует чрезмерно полагаться на заявления прогнозного характера, которые применимы только к дате выпуска данного пресс-релиза. Мы исходим из того, что эти заявления прогнозного характера относятся только ко времени выхода этого пресс-релиза, и не берем на себя обязательств по корректировке каких-либо заявлений прогнозного характера, содержащихся в данном релизе, будь то по причине появления новой информации или в результате будущих событий.
См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20151019006698/en/
Контактная информация:
American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
Chief Administrative Officer and Chief Marketing Officer
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com
Контактное лицо: Lindsey Siche
Компания: American Farmland Company
Добавлен: 19:50, 20.10.2015
Количество просмотров: 725
Страна: США
| Введение ЦИМ в проектную документацию отложили до апреля, Клуб инвесторов Москвы, 21:19, 28.01.2026, Россия472 |
| По инициативе Клуба инвесторов Москвы включение цифровой информационной модели (ЦИМ) в проектную документацию для столичных девелоперов перенесли на весну. Об этом рассказал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. |
| Рынок новостроек Москвы вернется к «несемейному» сценарию, Plus Development, 22:20, 23.01.2026, Россия184 |
| Среди застройщиков есть консенсус: новые условия «Семейной ипотеки» с 1 февраля, очевидно, приведут к падению спроса на первичном рынке. Но они же помогут вернуть сектор новостроек к его нормальной конфигурации в 2026 году, считают в компании Plus Development. |
| Офисы класса «А» уступают место более доступному формату, Товарищество Рябовской Мануфактуры, 23:15, 20.01.2026, Россия358 |
| По данным экспертов «Товарищества Рябовской Мануфактуры», в 2026 году бизнес-центры класса «В+» продолжат оставаться популярнее офисов класса «А» по причине оптимизации бюджетов арендаторов. |
| TYMY: декабрьскую ипотеку отложили на январь и февраль, TYMY, 15:04, 17.01.2026, Россия385 |
| Аналитики TYMY подвели итоги декабря по активности в сегменте ипотеки. Общее число заявок на жилищные кредиты, оформленных через SaaS-платформу, месяц к месяцу снизилось на 3,46% в сравнении с ноябрем, что существенно выше показателей конца 2024 года. |
| Гений места: RBI запустила конкурс с Академией Штиглица, RBI, 15:29, 26.12.2025, Россия350 |
| Группа RBI и Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица объявили конкурс для молодых художников: студентам академии предлагают придумать серию графических работ с отсылкой к новаторским идеям и открытиям российских гениев. |
|
|
