 |
Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России
Основные каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) включают в себя:
1. Интернет-банк — управление счетами через веб-сайт банка.
2. Мобильный банк — доступ к услугам через специальное приложение на смартфоне.
3. СМС-банкинг — получение информации и выполнение операций с помощью SMS-команд.
4. Обслуживание через контакт-центр (телефонное обслуживание) — проведение операций и консультации по телефону.
5. Банкоматы и платежные терминалы — самообслуживание с использованием банковских карт.
В рамках данного отчета для комплексной оценки рынка дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц использовались следующие метрики, сгруппированных по целям анализа.
1. Метрики проникновения и охвата (Портрет клиентской базы)
абсолютное число и динамика роста клиентских счетов с активным дистанционным доступом;
доля таких счетов в общем количестве счетов физических лиц;
уровень цифровизации данного канала.
2. Метрики интенсивности использования и монетизации (Оценка операционной активности). Наиболее показательным здесь является анализ объема электронных платежных переводов, который необходимо рассматривать в двух разрезах:
в стоимостном выражении (общий оборот средств) — отражает масштаб транзакций.
в натуральном (количественном) выражении (число операций) — показывает частоту использования сервисов.
Для глубокой аналитики данное направление рассматривалось по следующим аспектам:
по инициаторам перевода: плательщик, получатели, взыскатели,
по географии: распределение операций по субъектам федерации для выявления региональных особенностей и потенциала.
по технологическим каналам инициирования:
o через интернет-банкинг (десктопные версии)/ через мобильный банкинг (мобильные приложения);
o с применением биометрических данных плательщика (для оценки внедрения новых стандартов безопасности и удобства);
o с использованием QR-кодов (как ключевой показатель роста популярности мгновенных оплат в торговых точках).
В 2024 году общее количество счетов с дистанционным доступом в России достигло 385 704,1 тыс. единиц, из которых подавляющее большинство (376 744,9 тыс.) было открыто физическим лицам. Среди счетов физлиц доступ через интернет использовали 362 192,3 тыс., а доступ через мобильные устройства — 274 822,4 тыс.
За первые три квартала 2025 года объём электронных переводов денежных средств составил 30 438,4 млн операций, из которых 19 893,9 млн (65,4%) были совершены через интернет. Квартальные объёмы переводов показывали положительную динамику роста, увеличившись к третьему кварталу на 23,1% в годовом сравнении. При этом годовой рост переводов именно через интернет был ещё выше, достигнув 28,9% в третьем квартале.
В дополнение к метрикам, в отчете представлен анализ свежих опросов игроков рынка, раскрывающий актуальные потребительские запросы и определяющий основные векторы его развития.
Согласно данным Банка России, на начало 2024 года количество банкоматов в России составило 150 838 единиц. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 16,1%, что является самым значительным годовым снижением за весь представленный период с 2015 по 2025 годы. Таким образом, 2024 год стал кульминацией многолетней устойчивой тенденции к сокращению банкоматной сети в стране.
В это же время фиксируется рост рынка электронных терминалов в торговле при одновременном взрывном увеличении доли наиболее современного оборудования. К началу 2025 года общее количество терминалов достигло 4 278 433 единиц, однако ключевым трендом является стремительная экспансия терминалов безналичной оплаты, число которых выросло до 655 369 единиц.
Рынок дистанционного банковского обслуживания в направлении «Банкоматы и термина» демонстрирует два противоположных тренда. С одной стороны, количество банкоматов неуклонно сокращается, что говорит о снижении роли наличных денег. С другой стороны, стремительно растет число платежных терминалов в магазинах, что подтверждает массовый переход к безналичным расчетам прямо в точках покупок.
Таким образом, физическая инфраструктура меняет свою форму: отдельные устройства для снятия наличных уступают место встроенным в торговлю инструментам для безналичной оплаты. Это отражает общую стратегию — интеграцию финансовых услуг в повседневную жизнь клиента, где оплата становится быстрой и неотъемлемой частью процесса потребления
В ближайшие годы рынок дистанционного банковского обслуживания физических лиц трансформируется в сторону полной персонализации и интеграции в экосистемы, где банковский Суперапп (SuperApp) станет центром управления повседневной жизнью клиента. Ключевыми драйверами станут искусственный интеллект, обеспечивающий проактивные услуги и безопасность, а также открытые API (Open Banking), позволяющие создавать гибридные продукты. Широкое внедрение биометрии, блокчейна для умных контрактов и поддержка цифровых активов сделают операции бесшовными и безопасными. Устойчивое развитие и инклюзивность будут встроены в сервисы через «зеленый» банкинг и доступный дизайн. В итоге банкинг станет невидимым, контекстным сервисом, встроенным в цифровую среду, от метавселенных до IoT-устройств, фокусируясь на общем финансовом благополучии клиента.
Подробные данные смотрите в отчёте: https://drgroup.ru/482-issledovanie-rossiiskogo-rinka-distantsionnogo-bankovskogo-obsluzhivaniya.html
Контактное лицо: manager
Компания: Discovery Research Group
Добавлен: 22:40, 23.01.2026
Количество просмотров: 614
Страна: Россия
|
|
