Chambers Street Properties и Gramercy Property Trust осуществляют слияние.
Гордон Дюган станет главным исполнительным директором; Чарльз Блэк займет пост неисполнительного председателя.
Объединенная компания будет иметь стоимость $5,7 млрд., создав более обширный, более диверсифицированный портфель и повысив финансовую устойчивость.
Хорошие предпосылки для создания стоимости посредством непрерывного наращивания прибыли.
Ожидается, что сделка обеспечит экономию предполагаемых валовых административно-управленческих расходов в объеме $15 млн.
Принстон (штат Нью-Джерси, США) и Нью-Йорк (США) – 2 июля BUSINESS WIRE – Chambers Street Properties (NYSE:CSG) ("Chambers Street") и Gramercy Property Trust Inc. (NYSE:GPT) ("Gramercy") сообщили сегодня о том, что они пришли к окончательному соглашению о слиянии, в результате чего будет создан крупнейший инвестиционный траст недвижимости, специализирующийся на промышленных и офисных активах в чистом лизинге. Предполагаемая стоимость компании составит примерно $5,7 млрд. Попечительский совет Chambers Street и совет директоров Gramercy единогласно одобрили соглашение о слиянии и сделку. По условиям соглашения, акционеры Gramercy получат по 3,1898 акции Chambers Street за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Gramercy. По завершении сделки, акционеры Chambers Street будут владеть примерно 56%, а акционеры Gramercy – примерно 44% объединенной компании. Предполагается, что транзакция на базе обмена акциями не будет облагаться налогом для акционеров. Слияние объединяет два взаимодополняющих портфеля, сфокусированных на промышленной и офисной недвижимости и включающих 288 объектов недвижимости и 52 млн. квадратных футов площади на крупных рынках США и Европы. Предполагается, что объединенная компания будет иметь большие размеры и масштаб деятельности, более широкую диверсификацию арендаторов, повышенную финансовую гибкость и более эффективную операционную платформу для наращивания роста. Управленческая команда Gramercy будет играть ведущую роль в объединенной компании с Гордоном Ф. Дюганом (Gordon F. DuGan) в качестве главного исполнительного директора, Бенджамином П. Харрисом (Benjamin P. Harris) на посту президента и Джоном У. Кларком (Jon W. Clark) в должности главного финансового директора. Мартин А. Рид (Martin A. Reid), временно исполняющий обязанности президента и главного исполнительного директора Chambers Street, возглавит переходный процесс в объединенной компании. Совет объединенной компании будет состоять из десяти человек, включая пять попечителей, назначенных Chambers Street, и пять попечителей, назначенных Gramercy. Чарльз И. Блэк (Charles E. Black), который в настоящее время является председателем совета Chambers Street, станет неисполнительным председателем совета, а г-н Дюган займет также пост директора объединенной компании. Объединенная компания сохранит название Gramercy и, как ожидается, будет и дальше торговаться на Нью-йоркской фондовой бирже под нынешним тикерным символом Gramercy. Слияние должно завершиться в четвертом квартале 2015 года, и сопряжено с выполнением обычных условий, включая получение разрешений на проведение сделки со стороны акционеров обеих компаний. Г-н Блэк отметил: "Мы с нетерпением ждем объединения с Gramercy, чтобы создать отраслевого лидера с хорошими предпосылками для перспективного роста. Мы считаем, что управленческая команда Gramercy обладает непревзойденным опытом создания стоимости, исключительным умением вести бизнес и глубокими экспертными знаниями в плане репозиционирования, повторной сдачи в аренду и оптимизации портфелей активов. За то время, что Гордон является главным исполнительным директором Gramercy, он и его команда обеспечили акционерам совокупный возврат в объеме более 140%, превратив Gramercy в ведущий по своей результативности инвестиционный траст недвижимости в США в указанный период. Мы рады возможности объединить два взаимодополняющих портфеля и присоединиться к команде руководства Gramercy, которая, мы в этом уверены, будет и дальше добиваться лучших на рынке результатов для акционеров". Главный исполнительный директор Gramercy г-н Дюган сказал: "Это стратегическое объединение является для Gramercy очередным логическим шагом на пути к созданию лучшего в своем классе инвестиционного траста недвижимости со специализацией на активах в чистом лизинге. Мы ожидаем, что объединение с Chambers Street создаст лидирующую на рынке компанию – с возросшим масштабом, с расширенной арендаторской и географической диверсификацией в США и Европе и с дополнительной финансовой гибкостью. Благодаря своей укрупненной и более разносторонней платформе новая Gramercy, на наш взгляд, будет иметь лучшие предпосылки для реализации расширенных возможностей в плане приобретений, на что мы надеемся в будущем".
Консультанты
J.P. Morgan Securities LLC являлась финансовым консультантом Chambers Street, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP и Clifford Chance US LLP выполняли функции юридических консультантов Chambers Street. Morgan Stanley являлась финансовым консультантом Gramercy, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Morgan, Lewis & Bockius выполняли функции юридических консультантов Gramercy.
Chambers Street Properties
Chambers Street – инвестиционный траст недвижимости, специализирующийся на приобретении, владении и управлении промышленной и офисной недвижимостью в чистом лизинге, сдаваемой кредитоспособным арендаторам. На 31 марта 2015 года Chambers Street владела или имела мажоритарную долю в 127 объектах недвижимости в 19 штатах США, во Франции, Германии и Великобритании с общей площадью под сдачу в аренду примерно 37,6 млн. кв. футов.
Gramercy Property Trust
Gramercy Property Trust Inc. – ведущий глобальный инвестор и управляющий активами в сфере коммерческой недвижимости. Gramercy специализируется на приобретении и управлении прибыльными промышленными и офисными объектами, находящимися в чистом лизинге у одного арендатора. Она приобретает их посредством сделок продажи с обратным лизингом или непосредственно у девелоперов и владельцев. Компания сфокусирована на прибыльных объектах недвижимости, сдаваемых в аренду высококачественным арендаторам на крупных рынках в США и Европе. Chambers Street, можно будет получить на сайте Chambers Street www.chamberstreet.com, или обратившись в Департамент по работе с инвесторами Chambers Street по телефону 609-806-2682. См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com:: http://www.businesswire.com/news/home/20150701005696/en/.
Контактная информация: Для Chambers Street Properties: Инвесторы: Heather Gentry (609) 683-4900 Heather.Gentry@CSPREIT.com или Пресса: Edelman Lex Suvanto/Trevor Gibbons (212) 729-2463 или Для Gramercy Property Trust: Инвесторы: Jon W. Clark, Chief Financial Officer (212) 297-1000 или Пресса: Sard Verbinnen & Co Hugh Burns/Brandy Bergman/Nathaniel Garnick (212) 687-8080
В Москве стартовал конкурс лидеров девелопмента PROESTATE Awards 2024
Первый этап международной премии в сфере девелопмента, которая объединяет застройщиков коммерческой и жилой недвижимости, продлится до 1 декабря. Участники рынка недвижимости смогут побороться за профессиональное признание и получить золотые награды более чем в 60-ти номинациях.
Девелопер «Центр-Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов (24.1 и 24.2), входящих в 3 этап строительства жилого комплекса бизнес-класса «Фестиваль Парк 2». Новостройка расположена в престижном Левобережном районе в оптимальной близости от центра столицы по адресу Фестивальная улица, дом 15.
Группа RBI провела капитальный ремонт двух городских детских садов советской эпохи в Выборгском районе. Теперь они примут в общей сложности 176 воспитанников.
С октября начался бум бронирований петербургских апарт-отелей на новогодний период. Активнее всего гости северной столицы рассматривают варианты на Невском проспекте – в некоторых отелях аналитики фиксируют загруженность уже под 100%.
Группа RBI возведет четыре жилых корпуса и многоэтажный паркинг на участке в Приморском районе Петербурга. Проект Ultra City 3.0 рассчитан на 946 квартир с жилой площадью 39 100 кв. метров.
Аналитики SaaS-платформы TYMY подвели первые итоги октября и объяснили, почему конверсия в одобрения от банков в последние несколько месяцев находится выше уровня прошлого года, при этом люди реже получают одобренные кредиты.
Девелопер Прайм Лайф реализует премиальную концепцию общественных пространств в I очереди жилого квартала «Первый Нагатинский». Лобби спроектированы таким образом, чтобы для резидентов переход между собственной квартирой и внешней территорией был мягким и комфортным, а общественные пространства обладали полезным функционалом.
Сейчас в новых жилых районах практически нет промышленных площадей, которые соответствовали бы требованиям, предъявляемым быстрорастущим сегментом высокотехнологичного бизнеса, отмечает советник по работе с инвесторами и резидентами АО «ИТМО Хайпарк» Михаил Мастин.
В компании Plus Development проанализировали текущую ситуацию на рынке стройматериалов и комплектующих. Сильнее всего от ухода западных поставщиков пострадал сегмент элитного жилья, а вот массовый сектор, включая ниши “комфорт” и “бизнес-лайт”, успешно справился с импортозамещением. Качество при этом не пострадало.
Флагманский проект девелоперской компании Прайм Лайф — семейный жилой квартал «Первый Нагатинский» вышел в финал московской премии в области городской недвижимости Urban 2024 в двух номинациях «Лучшее учебное пространство» и «Выбор родителей».
Принципы меблировки деловых пространств тесно связаны с текущими вызовами в офисной недвижимости, на рынке труда, в IT-сфере. Как именно они будут влиять в ближайший год, рассказали в компании Monze.
Крупный проект редевелопмента на Сущевском валу будет реализован в два этапа — до конца 2027 года. West Wind Group планирует сохранить историческую ценность объекта.
