 |
Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций Международного банка экономического сотрудничества
09.10.2019 успешно завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Международного банка экономического сотрудничества серии 001Р-01. Выпуск в объеме 7 млрд рублей размещен полностью. Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».
Книга приема заявок от инвесторов была закрыта 27.09.2019. Инвесторам был предложен 10-летний выпуск с офертой через 3 года и индикативным объемом размещения не менее 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,00-8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8,16-8,42% годовых. Всего в ходе подписки было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает финальный объем выпуска биржевых облигаций. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,90-8,00% годовых, увеличить объем предложения до 7 млрд рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона – на уровне 7,90% годовых, что соответствует доходности 8,06% годовых.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Контактное лицо: Пресс-служба
Компания: Пензенский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
Добавлен: 22:59, 15.10.2019
Количество просмотров: 206
Страна: Россия
| Клиенты РГС Банка могут оформить продленную гарантию для своих автомобилей, РГС Банк, 19:42, 16.07.2020, Россия24 |
| РГС Банк начал продажи сервисной программы «Продленная гарантия» от компании «Все эвакуаторы», резидента фонда «Сколково». Программа покрывает расходы на ремонт автомобиля в официальных дилерских центрах в течение одно, двух или трех лет после окончания действия гарантии производителя. |
| Депозиты бизнеса онлайн, Банк "Левобережный" (ПАО), 19:13, 16.07.2020, Россия18 |
| Корпоративные клиенты Банка «Левобережный» могут разместить депозит без посещения офиса. |
| Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома ЖК «Березовый, ПАО "БАНК УРАЛСИБ", 20:26, 15.07.2020, Россия46 |
| Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома строительной компании ООО «Норд-Вест» в микрорайоне «Березовый» (блок-секции : 241, 242, 244, 245, 247, 252, 253, 254, 255) . |
|
|
