 |
Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего размещения облигаций в юанях ПАО «Полюс» 4,6 млрд юаней
остоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ПАО «Полюс» в юанях серии ПБО-02 со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 182 дня и номинальным объемом 1 000 юаней.
Расчеты при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении тела облигаций могут проводиться как в юанях, так и, в отдельных случаях, в рублях по соответствующему курсу Банка России.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 4,20% годовых, а индикативный объем выпуска составлял 3,5 млрд юаней. Высокий спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 3.80% и увеличить объем размещения до 4,6 млрд юаней.
Данный выпуск облигаций станет дебютным для компании выпуском в юанях, размещенным на российском рынке. Объем в 4,6 млрд является рекордным среди выпусков облигаций в юанях на российском рынке.
«Выпуск облигаций Полюса в юанях является знаковым для российского рынка и бесспорно станет бенчмарком для последующих сделок. Высокий спрос обусловлен интересом к сделке розничных инвесторов, для которых облигации в юанях могут выступить инструментом диверсификации валютных рисков. Кроме того, успех данной сделки показывает, что российский рынок облигаций может эффективно заместить рынок еврооблигаций для российских компаний», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Размещение облигаций на Московской Бирже и начало торгов запланированы на 30 августа 2022 года.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 08:03, 01.09.2022
Количество просмотров: 154
Страна: Россия
| РСХБ интегрировал журнал для аграриев в мобильное приложение банка, Калужский РФ АО «Россельхозбанк», 08:59, 29.05.2025, Россия312 |
| Россельхозбанк расширил функционал мобильного приложения «Свой Бизнес» для юридических лиц, добавив доступ к отраслевому информационно-аналитическому изданию для аграриев – журналу «Своё Медиа». Теперь пользователи могут получать экспертные материалы по агропромышленному комплексу напрямую в банковском приложении. |
| Банк ЗЕНИТ запустил пакет услуг «Исламский» для бизнеса, ПАО Банк ЗЕНИТ, 22:29, 27.05.2025, Россия188 |
| Банк ЗЕНИТ, являясь участником пилотного проекта Центрального банка РФ по внедрению исламского банкинга, разработал для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новые продукты, которые соответствуют нормам и требованиям шариата. |
| РСХБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов, Калужский РФ АО «Россельхозбанк», 22:09, 19.05.2025, Россия163 |
| В РСХБ стартовала акция «Приветственная ставка» для новых клиентов – физических лиц. По условиям акции, при открытии накопительного счета «Мой счет» в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых. |
| Курица, рыба, сыры, колбасные изделия: самые популярные заказы в апреле на маркетплейсе Своё Родное в Свердловской области, Свердловский РФ Россельхозбанк, 00:54, 04.05.2025, Россия343 |
| Курица, рыба, сыры, колбасные изделия: самые популярные заказы в апреле на маркетплейсе Своё Родное в Свердловской области |
|
|
