|
Россельхозбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций АО «ЮГК» в юанях
17 ноября 2022 года Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК»), один из крупнейших в Российской Федерации производителей золота, успешно закрыло дебютную сделку по размещению облигаций, номинированных в юанях.
АО «ЮГК» стало первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском, номинированным в юанях. Финальный объем размещения составил 700 млн юаней, номинальная стоимость облигаций – 1 000 юаней, срок обращения – 2 года, купонный период – 182 дня.
Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых. В ходе формирования книги суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска с 500 до 700 млн юаней.
«Профессиональная работа команды «Южуралзолото», а также сильные операционные и финансовые показатели компании позволили привлечь существенный спрос инвесторов, в 2 раза превышающий первоначальный объем выпуска, и, как результат, значительно улучшить условия сделки для компании» – сообщил Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Выпуск размещается в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Техническое размещение выпуска облигаций планируется 22 ноября 2022 года на Московской Бирже, выпуск включен во второй уровень листинга.
Россельхозбанк выступил организатором размещения наряду с другими крупнейшими российскими банками.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 21:46, 20.11.2022
Количество просмотров: 202
Страна: Россия
«Ренессанс Банк» запустил акцию «СБП за 0» для бизнес-клиентов, "Ренессанс Банк", 22:27, 03.04.2024, Россия91 |
В «Ренессанс Банке» стартовала акция «СБП за 0» для представителей малого и среднего бизнеса, в рамках которой банк обнулит комиссию за осуществление расчетов с использованием СБП. Акция проходит с 1 апреля 2024 по 30 июня 2024 года. |
ФИНСТАР БАНК стал партнером конференции в Тюмени, ФИНСТАР БАНК, 22:25, 03.04.2024, Россия77 |
28 марта 2024 г. в Тюмени состоялась XX Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы. Роль регионального рынка в социально-экономическом развитии регионов», в которой ФИНСТАР БАНК выступил партнером мероприятия. |
ФИНСТАР БАНК и УК приняли участие в круглом столе, ФИНСТАР БАНК, 23:16, 25.03.2024, Россия348 |
21 марта 2024 г. состоялся круглый стол на тему «Инвестиционные идеи - 2024 от экспертов»
Топ-менеджеры ФИНСТАР БАНКА и УК «Финстар Капитал» приняли участие в круглом столе «Инвестиционные идеи - 2024 от экспертов», организованном порталом «ТТ Финанс» совместно с изданием «Эксперт. Центр Аналитики». |
ФИНСТАР БАНК создает собственную Управляющую компанию, ФИНСТАР БАНК, 22:35, 25.03.2024, Россия87 | |
Группа компаний Finstar Financial Group вслед за покупкой Банка SIAB (переименован в ФИНСТАР БАНК в декабре 2023 г.) согласовала создание ФИНСТАР БАНКом Управляющей компании «Финстар Капитал», которая получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. |
ФИНСТАР БАНК создает собственную Управляющую компанию, ФИНСТАР БАНК, 22:35, 25.03.2024, Россия79 | |
Группа компаний Finstar Financial Group вслед за покупкой Банка SIAB (переименован в ФИНСТАР БАНК в декабре 2023 г.) согласовала создание ФИНСТАР БАНКом Управляющей компании «Финстар Капитал», которая получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. |
|
|