 |
Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций сети частных клиник АО «ГК «Медси» общим объемом 6 млрд руб.
14 марта 2023 года состоялся сбор заявок на два дебютных выпуска облигаций АО «Группа компаний «Медси» - ведущей федеральной сети частных клиник. Выпуски серий 001P-01 и 001P-02 имеют оферту через 2 и 3 года соответственно, срок обращения 15 лет, купонный период - 91 день. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд руб.
На момент открытия книги заявок ориентиры ставок купона составляли 10,35% годовых по двухлетнему выпуску и 10,80% годовых по трехлетнему выпуску. Спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить ставки купонов и зафиксировать их на уровнях 9,90% годовых по двухлетнему выпуску и 10,35% по трехлетнему выпуску. Участие в выпуске принял широкий круг розничных и институциональных инвесторов, включая банки страховые и управляющие компании.
«АО «Группа компаний «Медси» - первый эмитент из сферы медицинских услуг на российском рынке облигаций. Выпуски облигаций компании привлекательны для инвесторов с точки зрения отраслевой диверсификации портфелей, что поспособствовало высокому спросу в рамках дебютного размещения» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 16 марта 2023 года.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 21:44, 19.03.2023
Количество просмотров: 198
Страна: Россия
| Эксперт Банка ЗЕНИТ обсудил будущее залогового рынка на FinLEGAL_26, Банк ЗЕНИТ, 21:23, 28.04.2026, Россия153 |
| Директор департамента по работе с залогами Банка ЗЕНИТ Николай Вольхин принял участие в дискуссии ежегодной конференции FinLEGAL_26, где представители банковского сектора обсудили актуальные тенденции, изменения и риски на залоговом рынке. Эксперт банка выступил модератором профессиональной сессии, посвящённой трансформации отрасли и новым технологическим решениям. |
|
|
