 |
Компания Cushman & Wakefield объявляет прайсинг оКомпания Cushman & Wakefield объявляет прайсинг обыкновенных акций своего первичного публичного размещениябыкновенных акций своего первичного публичного размещения
Акции будут котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже под тикером «CWK» со 2 августа 2018 года. Кроме этого, компания Cushman & Wakefield предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 6 750 000 дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения за вычетом андеррайтинга и комиссий.
Cushman & Wakefield рассчитывает использовать чистую выручку от предлагаемых обыкновенных акций для уменьшения непогашенной задолженности, в частности для погашения её второго займа с залогом, для выплаты отсроченного платежа по обязательству, связанному с приобретением Cassidy Turley, и любых оставшихся чистых поступлений для общих корпоративных целей.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC и UBS Investment Bank выступают в качестве объединённых администраторов подписки на акции и представителей андеррайтеров их размещения. Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC и William Blair & Company, L.L.C. также являются объединёнными администраторами подписки на акции публичного предложения. TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C. и Williams Capital Group, L.P. выступают в качестве дополнительных управляющих размещением акций.
Предложение осуществляется только посредством письменного проспекта, входящего в состав действующего регистрационного заявления. Копии заключительного проспекта, связанного с предложением, могут быть получены по готовности у Morgan Stanley & Co. по адресу шт. Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10014, Отдел оформления проспектов по эмиссии, 180 Varick Street, 2 этаж; у J.P. Morgan Securities по адресу шт. Нью-Йорк, г. Эджвуд, 11717, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; у Goldman Sachs & Co. по адресу шт. Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10282, Отдел оформления проспектов по эмиссии, 200 West Street, тел. (866) 471-2526 или email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; у UBS Securities по адресу шт. Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10019, Отдел оформления проспектов по эмиссии, 1285 Avenue of the Americas, тел. (888) 827-7275 или email: olprospectusrequest@ubs.com.
Регистрационное заявление, относящееся к этим ценным бумагам, было объявлено действующим с 1 августа 2018 года Комиссией по ценным бумагам и биржам. Настоящий пресс-релиз не является публичной офертой или предложением о продаже ценных бумаг в любом государстве или юрисдикции, в которых такое предложение, продажа или оферта являлись бы незаконными до их регистрации или квалификации в соответствии с законом о ценных бумагах в любом таком государстве или юрисдикции.
О компании Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield является ведущей мировой компанией в сфере недвижимости, которая предоставляет услуги исключительного качества, воплощая идеи арендаторов и владельцев недвижимости в жизнь. Cushman & Wakefield входит в число крупнейших фирм по оказанию услуг в сфере недвижимости, имея 48 000 сотрудников примерно в 400 офисах и 70 странах. В 2017 году фирма получила доход в размере 6,9 миллиардов долларов США по основным услугам в сфере недвижимости и управления проектами, лизинга, рынков капитала, оценки недвижимости и других услуг.
Предупреждение относительно заявлений прогнозного характера
Любые заявления в настоящем релизе, которые не являются историческими или актуальными фактами, являются прогностическими заявлениями. Прогностические заявления передают актуальные ожидания Cushman & Wakefield или прогнозы будущих событий. Прогностические заявления связаны с известными и неизвестными рисками, неопределённостями и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, производительность или достижения Cushman & Wakefield будут существенно отличаться от любых будущих результатов, производительности или достижений, выраженных или подразумеваемых в прогностических заявлениях. Некоторые из этих рисков и неопределённостей описаны в разделах «Факторы риска» и «Предупреждение относительно прогностических заявлений» в регистрационном заявлении по форме S-1. Если это не предусмотрено законом, Cushman & Wakefield не берёт на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру любых прогностических заявлений, отражающих обстоятельства или события после даты выхода настоящего пресс-релиза.
Посмотреть исходную версию можно на сайте businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180801006113/en/
Контакты:
Cushman & Wakefield
Брэд Кригер (Brad Kreiger)
Корпоративные коммуникации
+1 312 424 8010
brad.kreiger@cushwake.com
Контактное лицо: Брэд Кригер (Brad Kreiger)
Компания: Cushman & Wakefield
Добавлен: 22:24, 03.08.2018
Количество просмотров: 541
Страна: США
| НОВИКОМ поддержит «Швабе» в развитии экспортного потенциала, Холдинг «Швабе» Госкорпорация Ростех, 15:07, 20.06.2026, Россия122 |
| Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступит к формированию запасов сырья для производства оптических изделий. Это позволит увеличить экспортный потенциал компании. Проект профинансирует НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех). Объем первого транша выделенных средств составит 1,7 млрд рублей. |
| Команда Lime Credit Group приняла участие в IV Ярмарке эмитентов, ГК Lime Credit Group, 15:49, 02.06.2026, Россия318 |  |
| Директор департамента корпоративных финансов Павел Огнев выступил в сессии «Открытый диалог с эмитентами: фокус на финансовых результатах и прогнозах». А в стендовой активности от команды Lime Credit Group приняло участие 330 инвесторов. |
| «Созвездие ЦР» — кто обеспечивает технологический суверенитет цифрового рубля, BSS, 21:33, 05.05.2026, Россия552 |
| Исследование «Созвездие ЦР» от «Технологии Доверия» (ТеДо) анализирует рынок решений для работы с цифровой национальной валютой. На фоне регуляторных требований и сжатых сроков внедрения выделяется компания BSS — единственный вендор с 17 реализованными проектами, что почти в 2,5 раза превышает показатели ближайшего конкурента. |
|
|
