 |
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО АФК «Система» объемом 15 млрд руб. с самой низкой ставкой в истории размещения рублевых облигаций эмитента
27 мая 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001Р-13 в объеме 15 млрд рублей.
Сбор заявок на облигации ПАО АФК «Система» прошел 20 мая 2020 года. Первоначальный ориентир купона составлял 6,80-7,00% годовых, а индикативный объем выпуска – 10 млрд руб. По результатам сбора заявок была зафиксирована ставка купона ниже начального диапазона на уровне 6,60%, а объем выпуска был увеличен до 15 млрд руб. Было получено более 40 заявок от широкого круга инвесторов. Интерес к размещению проявили как крупные институциональные инвесторы (банки, НПФ, страховые компании, инвестиционные компании и др.), так и розничные инвесторы.
Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с Альфа-Банком, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанком, МКБ, МТС Банком, банком «Открытие», «Сбербанк КИБ», Совкомбанком, ИФК Солид.
«Большой интерес со стороны инвесторов и слаженная работа организаторов позволили эмитенту достичь самой низкой ставки купона в его истории заимствований на российском публичном рынке», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский филиал АО Россельхозбанк
Добавлен: 03:34, 07.06.2020
Количество просмотров: 394
Страна: Россия
| АТБ банк открыл новый формат, Азиатско Тихоокеанский банк, 23:53, 19.07.2025, Россия269 |  |
| После завершения ремонтных работ в Москве открылся офис нового формата Азиатско-Тихоокеанского банка. Это первое отделение, которое соответствует стратегическому плану преобразования филиальной сети банка. |
|
|
