|
Россельхозбанк сообщает о завершении сбора заявок по облигациям Международного инвестиционного банка объемом 7 млрд руб. по рекордно низкой ставке 5,95%
3 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 объемом 7 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,00–6,10% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,14–6,24% годовых. Первоначальный объем выпуска составлял 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 3 раза. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 7 млрд руб., а также установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона - на уровне 5,95% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,08% годовых.
«Облигации Международного инвестиционного банка традиционно пользуются высоким спросом со стороны институциональных инвесторов благодаря особому международному статусу МИБ и очень высоким кредитным рейтингам. Со своей стороны, мы рады продолжить наше успешное сотрудничество на рынках капитала с ведущим международным институтом развития», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с ООО «БК Регион», ПАО «Московский кредитный банк» и АО ВТБ Капитал.
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 11 сентября 2020 года.
Ранее РСХБ трижды выступал организатором размещений облигаций Международного инвестиционного банка. В 2014 году Банк участвовал в первичном размещении объемом 4 млрд руб., а в 2015 году — в первичном размещении объемом 3 млрд руб. и вторичном размещении объемом 4 млрд руб.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский филиал АО Россельхозбанк
Добавлен: 20:23, 19.09.2020
Количество просмотров: 491
Страна: Россия
«Ренессанс Банк» запустил акцию «СБП за 0» для бизнес-клиентов, "Ренессанс Банк", 22:27, 03.04.2024, Россия98 |
В «Ренессанс Банке» стартовала акция «СБП за 0» для представителей малого и среднего бизнеса, в рамках которой банк обнулит комиссию за осуществление расчетов с использованием СБП. Акция проходит с 1 апреля 2024 по 30 июня 2024 года. |
ФИНСТАР БАНК стал партнером конференции в Тюмени, ФИНСТАР БАНК, 22:25, 03.04.2024, Россия86 |
28 марта 2024 г. в Тюмени состоялась XX Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы. Роль регионального рынка в социально-экономическом развитии регионов», в которой ФИНСТАР БАНК выступил партнером мероприятия. |
ФИНСТАР БАНК и УК приняли участие в круглом столе, ФИНСТАР БАНК, 23:16, 25.03.2024, Россия356 |
21 марта 2024 г. состоялся круглый стол на тему «Инвестиционные идеи - 2024 от экспертов»
Топ-менеджеры ФИНСТАР БАНКА и УК «Финстар Капитал» приняли участие в круглом столе «Инвестиционные идеи - 2024 от экспертов», организованном порталом «ТТ Финанс» совместно с изданием «Эксперт. Центр Аналитики». |
|
|