 |
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 15 млрд руб. с десятикратной переподпиской
15 июня 2022 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 002P-08R со сроком обращения 10 лет, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.90% годовых, а доходности к оферте - 11.20% годовых. Планируемый объем размещения составлял 10 млрд руб. В ходе сбора заявок общий спрос инвесторов практически в 10 раз превысил предлагаемый объем выпуска, что позволило эмитенту увеличить объем до 15 млрд руб. и снизить ставку купона на 0.70% до 10.20% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.46%. Интерес к выпуску проявили как институциональные (банки, управляющие компании, инвестиционные компании), так и розничные инвесторы.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с другими крупнейшими российскими банками.
Ранее Россельхозбанк также выступал организатором размещения облигаций компаний телекоммуникационной отрасли: Мегафон, МТС, ЭР-Телеком общим объемом 50 млрд руб.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 23:22, 16.06.2022
Количество просмотров: 327
Страна: Россия
|
|
