 |
Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего размещения облигаций в юанях ПАО «Полюс» 4,6 млрд юаней
Состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ПАО «Полюс» в юанях серии ПБО-02 со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 182 дня и номинальным объемом 1 000 юаней.
Расчеты при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении тела облигаций могут проводиться как в юанях, так и, в отдельных случаях, в рублях по соответствующему курсу Банка России.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 4,20% годовых, а индикативный объем выпуска составлял 3,5 млрд юаней. Высокий спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 3.80% и увеличить объем размещения до 4,6 млрд юаней.
Данный выпуск облигаций станет дебютным для компании выпуском в юанях, размещенным на российском рынке. Объем в 4,6 млрд является рекордным среди выпусков облигаций в юанях на российском рынке.
«Выпуск облигаций Полюса в юанях является знаковым для российского рынка и бесспорно станет бенчмарком для последующих сделок. Высокий спрос обусловлен интересом к сделке розничных инвесторов, для которых облигации в юанях могут выступить инструментом диверсификации валютных рисков. Кроме того, успех данной сделки показывает, что российский рынок облигаций может эффективно заместить рынок еврооблигаций для российских компаний», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Размещение облигаций на Московской Бирже и начало торгов запланированы на 30 августа 2022 года.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 19:42, 27.08.2022
Количество просмотров: 325
Страна: Россия
| Банк ЗЕНИТ в топ-3 лучших автокредитов без первоначального взноса, ПАО Банк ЗЕНИТ, 21:15, 09.04.2025, Россия183 |
| Автокредит Банка ЗЕНИТ «Новый автомобиль» вошёл в топ-3 апрельского рейтинга финансового портала «Выберу.ру» среди лучших программ без первоначального взноса. В исследовании участвовали предложения от топ-100 российских банков по объёмам кредитования. |
| ББР Банк упрощает процесс заказа нетиповых справок в ДБО, ББР Банк, 23:24, 04.04.2025, Россия150 |  |
| ББР Банк расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания, запустив для корпоративных клиентов сервис заказа нетиповых справок. Теперь получить необходимую справку стало еще проще и быстрее – клиентам достаточно сформировать запрос в личном кабинете, не тратя время на посещение офиса. |
| Эксперт Банка ЗЕНИТ Мехряков выступил на XXI Юридическом форуме, ПАО Банк ЗЕНИТ, 23:20, 04.04.2025, Россия146 |
| Директор Департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности Банка ЗЕНИТ Дмитрий Мехряков выступил на XXI ежегодном «Юридическом форуме» с докладом на тему «Отложенный спрос на процедуру банкротства: как изменить подход к мотивации участников?» в рамках сессии «Банкротные тренды 2025 года: актуальные проблемы и новые позиции Верховного Суда РФ». |
| Открыть депозит для бизнеса в ББР Банке стало еще удобнее, ББР Банк, 18:01, 28.03.2025, Россия142 |  |
| Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющихся клиентами ББР Банка, стала доступна возможность размещения депозитов без обязательного открытия расчетного счета. Новый процесс направлен на оптимизацию и повышение удобства взаимодействия бизнеса с Банком. |
|
|
