 |
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ХК «Новотранс» с рекордным объемом 18,5 млрд рублей
27 октября 2022 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ХК «Новотранс» - одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Выпуск имеет серию 001P-03 срок обращения 5 лет с амортизацией, купонный период 91 день.
Первоначальный верхний ориентир ставки купона составлял 11,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,39%, а индикативный объем выпуска составлял 10 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 11,70%, что соответствует доходности к погашению 12,22%, и увеличить объем размещения до 18,5 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.
Техническое размещение запланировано на 1 ноября 2022 года.
Финальный объем выпуска в 18,5 млрд руб. является самым большим в истории компании на публичном рынке.
Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций, помогая компании привлечь финансирование на рыночных условиях. Банк продолжает расширять покрытие компаний транспортной отрасли: начиная с 2017 года совокупный объем размещений облигаций транспортных компаний с участием Россельхозбанка превысил 300 млрд руб.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 07:42, 31.10.2022
Количество просмотров: 289
Страна: Россия
| ФИНСТАР БАНК вошел в ТОП-10, ФИНСТАР БАНК, 23:06, 13.02.2026, Россия799 |
| По итогам января 2026 года ФИНСТАР БАНК вошел в число наиболее активных операторов на специализированной торговой площадке OTC DELTA SYSTEM. |
| ББР среди популярных банков в цифровом пространстве, ББР Банк, 23:03, 13.02.2026, Россия812 |
| ББР Банк занял 53-е место в рейтинге самых популярных кредитных организаций в цифровом пространстве по итогам 2025 года. Исследование проведено сервисом Brobank.ru, который проанализировал популярность банков в интернете на основе выборки из 150 крупнейших по активам финансовых учреждений. |
| ББР Банк в ТОП-10 по росту активности пресс-службы, ББР Банк, 21:27, 13.02.2026, Россия71 |
| ББР Банк занял 6-е место в ТОП-10 банков с рекордным приростом активности по итогам 2025 года, согласно исследованию Brobank.ru. Также Банк расположился на 10 месте в ТОП-30 самых активных пресс-служб банков. |
|
|
