 |
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ХК «Новотранс» с рекордным объемом 18,5 млрд рублей
27 октября 2022 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ХК «Новотранс» - одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Выпуск имеет серию 001P-03 срок обращения 5 лет с амортизацией, купонный период 91 день.
Первоначальный верхний ориентир ставки купона составлял 11,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,39%, а индикативный объем выпуска составлял 10 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 11,70%, что соответствует доходности к погашению 12,22%, и увеличить объем размещения до 18,5 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.
Техническое размещение запланировано на 1 ноября 2022 года.
Финальный объем выпуска в 18,5 млрд руб. является самым большим в истории компании на публичном рынке.
Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций, помогая компании привлечь финансирование на рыночных условиях. Банк продолжает расширять покрытие компаний транспортной отрасли: начиная с 2017 года совокупный объем размещений облигаций транспортных компаний с участием Россельхозбанка превысил 300 млрд руб.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 07:42, 31.10.2022
Количество просмотров: 307
Страна: Россия
| Эксперт Банка ЗЕНИТ обсудил будущее залогового рынка на FinLEGAL_26, Банк ЗЕНИТ, 21:23, 28.04.2026, Россия152 |
| Директор департамента по работе с залогами Банка ЗЕНИТ Николай Вольхин принял участие в дискуссии ежегодной конференции FinLEGAL_26, где представители банковского сектора обсудили актуальные тенденции, изменения и риски на залоговом рынке. Эксперт банка выступил модератором профессиональной сессии, посвящённой трансформации отрасли и новым технологическим решениям. |
|
|
