Пресс-релизы // » Добавить пресс-релиз

Россельхозбанк сообщает о четырехкратной переподписке на выпуск социальных облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 10 млрд руб.

1 декабря 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск социальных облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-06R объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 2 года и 9 месяцев, купонным периодом 91 день.



Средства от выпуска Ростелеком планирует направить на рефинансирование инвестиций по проектам «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов» и «Устранение цифрового неравенства».



Выпуск верифицирован АКРА на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также на соответствие требованиям Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П. Ожидается включение выпуска в сегмент социальных облигаций Московской Биржи.



Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.42%. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 40 млрд руб. Это позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир купона и установить его на уровне 8.85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.15%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.



«Новый выпуск Ростелекома стал первым выпуском социальных облигаций корпоративного эмитента на российском рынке после более, чем годового перерыва. Четырехкратная переподписка отражает устойчивый интерес инвесторов к Ростелекому и позволяет выпуску стать новым рыночным бенчмарком для всего сегмента социальных облигаций» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».



Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы не позднее 7 декабря 2022 года.



Ранее Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО «Ростелеком» с общим объемом 30 млрд руб.

Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 22:30, 02.12.2022 Количество просмотров: 270
Страна: Россия


Компании МСБ могут получить гарантии в Банке «Левобережный» за 1 час, Банк «Левобережный», 07:56, 03.02.2023, Россия65
Банк выдает различные виды гарантий на сумму до 10 млн рублей по закупкам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП без предоставления отчетности.


Банк «Левобережный» предлагает овердрафты для бизнеса под 12% годовых, Банк «Левобережный», 07:56, 03.02.2023, Россия33
Компании малого и среднего бизнеса могут воспользоваться акцией «На новенького» и получить овердрафт на специальных условиях: с бесплатным открытием лимита и без залога.


Банк Уралсиб начал выдавать автокредиты в дальневосточных регионах, ПАО"БАНК УРАЛСИБ", 08:07, 01.02.2023, Россия171
Банк Уралсиб выдал первый кредит на покупку автомобиля клиенту во Владивостоке, расширив действие своих программ автокредитования на регионы Дальневосточного федерального округа.


В 2022 году томичи купили в Россельхозбанке около 12 кг золота на сумму более 86 млн рублей, АО "Россельхозбанк" ,Томский РФ, 08:07, 01.02.2023, Россия51
Томский филиал Россельхозбанка в 2022 году зафиксировал существенный рост спроса на драгоценные металлы со стороны физических лиц.


Россельхозбанк на встрече с аграриями Ростовской области рассказал о цифровых каналах сбыта продукции, Ростовский региональный филиал Россельхозбанка, 08:04, 01.02.2023, Россия57
Россельхозбанк принял участие в совещании по вопросам реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции малых производителей, а также развития производства органической продукции, которое прошло в Ростове-на-Дону.


Банк Русский Стандарт: еще 7 000 поставщиков в новом релизе мобильного приложения RSB Mobile, Банк Русский Стандарт, 22:38, 30.01.2023, Россия226
В обновленной версии Мобильного банка Русского Стандарта внедрены полезные и удобные сервисы в более комфортном дизайне и усовершенствованном меню.


«Вкусные пятницы» и с чем их едят: на Костромской сырной бирже прошла ярмарка-дегустация, Костромской филиал Россельхозбанка, 22:38, 30.01.2023, Россия291
Костромской филиал Россельхозбанка и Ассоциация сыроделов Костромской области провели «Вкусную пятницу» на Сырной бирже. Организаторы ярмарки-дегустации угощали костромичей и гостей города апраксинскими сырами.


Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход», ПАО "БАНК УРАЛСИБ", 22:22, 30.01.2023, Россия221
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках от 6 до 36 месяцев.


Россельхозбанк в Поморье выпустил более 11,2 тыс. платежных карт за год, Архангельский филиал АО "Россельхозбанк", 22:22, 30.01.2023, Россия296
В 2022 году Россельхозбанк в Поморье выпустил более 11,2 тыс. платежных карт. Наибольшую долю эмиссии составили дебетовые карты тарифного плана «СВОЯ карта» — 53,5%, пенсионные — 22,5% и зарплатные — 15%.


Россельхозбанк стал победителем премии «Лучший работодатель - партнёр УрГЭУ» в 2022 году, Свердловский РФ Россельхозбанк, 21:25, 29.01.2023, Россия90
Россельхозбанк стал победителем премии «Лучший работодатель - партнёр УрГЭУ» в 2022 году


РСХБ в Свердловской области подвел итоги реализации программы сельская ипотека за 2022 год, Свердловский РФ Россельхозбанк, 21:36, 29.01.2023, Россия185
РСХБ в Свердловской области подвел итоги реализации программы сельская ипотека за 2022 год


Россельхозбанк подвел итоги трех выпусков «Школы фермера» в Свердловской области, Свердловский РФ Россельхозбанк, 21:36, 29.01.2023, Россия174
Россельхозбанк подвел итоги трех выпусков «Школы фермера» в Свердловской области


Более 1,2 млрд рублей ипотеки выдал Россельхозбанк в Свердловской области в 2022 году, Свердловский РФ Россельхозбанк, 21:37, 29.01.2023, Россия179
Более 1,2 млрд рублей ипотеки выдал Россельхозбанк в Свердловской области в 2022 году


Более 3 млрд рублей выдал Россельхозбанк аграриям Свердловской области на проведение сезонных работ в 2022 году, Свердловский РФ Россельхозбанк, 21:35, 29.01.2023, Россия178
Более 3 млрд рублей выдал Россельхозбанк аграриям Свердловской области на проведение сезонных работ в 2022 году


Жители Свердловской области в 2022 году оформили свыше 19,5 тыс. карт Россельхозбанка, Свердловский РФ Россельхозбанк, 21:32, 29.01.2023, Россия181
Жители Свердловской области в 2022 году оформили свыше 19,5 тыс. карт Россельхозбанка


  © 2003-2023 inthepress.ru