 |
Россельхозбанк сообщает о четырехкратной переподписке на выпуск социальных облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 10 млрд руб.
1 декабря 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск социальных облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-06R объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 2 года и 9 месяцев, купонным периодом 91 день.
Средства от выпуска Ростелеком планирует направить на рефинансирование инвестиций по проектам «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов» и «Устранение цифрового неравенства».
Выпуск верифицирован АКРА на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также на соответствие требованиям Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П. Ожидается включение выпуска в сегмент социальных облигаций Московской Биржи.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.42%. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 40 млрд руб. Это позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир купона и установить его на уровне 8.85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.15%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
«Новый выпуск Ростелекома стал первым выпуском социальных облигаций корпоративного эмитента на российском рынке после более, чем годового перерыва. Четырехкратная переподписка отражает устойчивый интерес инвесторов к Ростелекому и позволяет выпуску стать новым рыночным бенчмарком для всего сегмента социальных облигаций» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы не позднее 7 декабря 2022 года.
Ранее Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО «Ростелеком» с общим объемом 30 млрд руб.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 22:30, 02.12.2022
Количество просмотров: 390
Страна: Россия
| ФИНСТАР БАНК вошел в ТОП-10, ФИНСТАР БАНК, 23:06, 13.02.2026, Россия309 |
| По итогам января 2026 года ФИНСТАР БАНК вошел в число наиболее активных операторов на специализированной торговой площадке OTC DELTA SYSTEM. |
| ББР среди популярных банков в цифровом пространстве, ББР Банк, 23:03, 13.02.2026, Россия312 |
| ББР Банк занял 53-е место в рейтинге самых популярных кредитных организаций в цифровом пространстве по итогам 2025 года. Исследование проведено сервисом Brobank.ru, который проанализировал популярность банков в интернете на основе выборки из 150 крупнейших по активам финансовых учреждений. |
| ББР Банк в ТОП-10 по росту активности пресс-службы, ББР Банк, 21:27, 13.02.2026, Россия50 |
| ББР Банк занял 6-е место в ТОП-10 банков с рекордным приростом активности по итогам 2025 года, согласно исследованию Brobank.ru. Также Банк расположился на 10 месте в ТОП-30 самых активных пресс-служб банков. |
|
|
