 |
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций группы Global Ports с рекордным объемом 15 млрд руб.
6 декабря 2022 года состоялось размещение нового выпуска облигаций Global Ports - лидера российского рынка перевалки контейнеров. Выпуск облигаций имеет серию 001P-03R объем 15 млрд руб., срок обращения 5 лет и купонный период 182 дня. Эмитентом является ООО «Восточная Стивидорная Компания».
Сбор заявок проходил 2 декабря 2022 года. На момент открытия книги сбора заявок индикативный объем размещения составлял 5 млрд руб. Существенный спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту увеличить объем выпуска в 3 раза до 15 млрд руб. и зафиксировать ставку купона на уровне 11,25%, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,57%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
«Объем нового выпуска облигаций 15 млрд руб. является рекордным в истории группы Global Ports на российском рынке, что отражает высокое доверие инвесторов к кредитному профилю Global Ports», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Ранее в 2021 году Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» сроком 5 лет и объемом 7,5 млрд руб.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 21:41, 10.12.2022
Количество просмотров: 583
Страна: Россия
| Эксперт Банка ЗЕНИТ обсудил будущее залогового рынка на FinLEGAL_26, Банк ЗЕНИТ, 21:23, 28.04.2026, Россия153 |
| Директор департамента по работе с залогами Банка ЗЕНИТ Николай Вольхин принял участие в дискуссии ежегодной конференции FinLEGAL_26, где представители банковского сектора обсудили актуальные тенденции, изменения и риски на залоговом рынке. Эксперт банка выступил модератором профессиональной сессии, посвящённой трансформации отрасли и новым технологическим решениям. |
|
|
