 |
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций МТС объемом 15 млрд руб.
ПАО «МТС» завершило сбор заявок на размещение двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 8,40% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 21 декабря 2022 года на Московской бирже. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 декабря 2022 года. Первоначальный ориентир ставки – не выше 8,65% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался и окончательно был установлен в размере 8,40% годовых.
«После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям. Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
«Новый выпуск облигаций является очередным шагом в развитии отношений Россельхозбанка с МТС - ведущей российской компанией по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР. Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций совместно с крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаними.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
Ранее Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО «МТС» общим объемом 20 млрд руб.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 18:06, 18.12.2022
Количество просмотров: 337
Страна: Россия
| Банк Уралсиб получил награду Frank CRM Award 2026 за систему розничных кросс-продаж, ПАО "Банк Уралсиб", 23:18, 06.11.2026, Россия81 |
| Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила первое исследование CRM банковской розницы (CRM – Customer Relationship Management, пер. – «управление взаимоотношениями с клиентами») и наградила лучшие банки по эффективности этого направления на Frank CRM Award 2026. Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Лучшие кросс-продажи новым клиентам транзакционно-сберегательного профиля». |
| ВЭД 2026: Банк ЗЕНИТ запускает акцию для бизнеса, ПАО Банк ЗЕНИТ, 17:55, 06.11.2026, Россия127 |
| Трансграничные переводы в иностранной валюте без комиссии — Банк ЗЕНИТ запускает акцию ВЭД для бизнеса: специальные тарифы на расчётно-кассовое обслуживание для клиентов банка с уже открытым расчётным счетом или для тех, кто планирует его открытие. |
| СберЛизинг и Ростсельмаш расширят финансирование сельхозтехники по льготной программе, СберЛизинг, 14:25, 06.11.2026, Россия168 |
| СберЛизинг и Ростсельмаш разработали комплекс мер, которые позволят увеличить объёмы финансирования отечественной сельскохозяйственной техники по льготной программе Минпромторга России и ДОМ.РФ. Договорённости были достигнуты в рамках совместной работы на международной выставке АГРОСАЛОН 2026, которая прошла с 6 по 9 октября в Москве. |
| ББР Банк поделился лайфхаком выгодного обмена валюты, ББР Банк, 22:13, 21.10.2026, Россия129 |
| Многие думают, что льготный курс обмена доступен только при конвертации крупных сумм или определённым клиентам. На самом деле в ББР Банке это правило работает для всех розничных клиентов: специальные условия на наличную валюту начинаются с вполне понятных сумм. |
|
|
