 |
Россельхозбанк выступил организатором первого рыночного размещения облигаций Металлоинвест с плавающей ставкой и опционом call
«Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, 22 февраля 2023 года разместил биржевые облигации серии 001Р-04 с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке, по открытой подписке на общую сумму 7 млрд рублей со сроком обращения 4 года.
Сбор заявок состоялся 17 февраля 2023 года. В ходе формирования книги суммарный объём спроса более чем в 2 раза превысил объем предложения. Это позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке со 150 б.п. до 130 б.п., а также увеличить объем выпуска с 5 до 7 млрд руб. Финальный купон установлен в размере Ключевой ставки Банка России + 1,30%. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. По выпуску предусмотрен опцион call через 2 года по цене 100% от номинальной стоимости.
Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций совместно с другими ведущими российскими банками.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
«Данный выпуск облигаций «Металлоинвеста» стал одним из первых рыночных выпусков компании реального сектора со ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Структура выпуска позволяет инвесторам оптимизировать управление процентными рисками, что поспособствовало успешной рыночной дистрибуции», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Ранее Россельхозбанк выступал организатором дебютных выпусков облигаций Металлоинвеста в юанях общим объемом 2 млрд юаней, которые были признаны лучшими сделками первичного размещения в юанях в рамках ежегодной премии Cbonds Awards-2022.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 08:39, 06.03.2023
Количество просмотров: 303
Страна: Россия
| Банк Уралсиб награжден премией FINAWARD за «Финтех-проект года», ПАО "Банк Уралсиб", 17:29, 07.06.2025, Россия103 |
| Прошла XV церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD. Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Финтех-проект года» – за платформу выдачи банковских гарантий для участников госзакупок и коммерческих контрактов. |
| РСХБ интегрировал журнал для аграриев в мобильное приложение банка, Новосибирский РФ АО "Россельхозбанк", 08:33, 02.06.2025, Россия323 |
| Россельхозбанк расширил функционал мобильного приложения «Свой Бизнес» для юридических лиц, добавив доступ к отраслевому информационно-аналитическому изданию для аграриев – журналу «Своё Медиа». Теперь пользователи могут получать экспертные материалы по агропромышленному комплексу напрямую в банковском приложении. |
| Курица, рыба, сыры, колбасные изделия: самые популярные заказы в апреле на маркетплейсе Своё Родное в Свердловской области, Свердловский РФ Россельхозбанк, 23:41, 01.06.2025, Россия63 |
| Курица, рыба, сыры, колбасные изделия: самые популярные заказы в апреле на маркетплейсе Своё Родное в Свердловской области |
| Старт карьеры в финансах: Банк ЗЕНИТ встречается с молодыми специалистами, ПАО Банк ЗЕНИТ, 23:34, 01.06.2025, Россия150 |
| Банк ЗЕНИТ активно развивает направление по привлечению молодых и перспективных специалистов. В апреле представители банка приняли участие сразу в двух масштабных мероприятиях: Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Казани и Первом студенческом форуме в Альметьевске. |
| РСХБ интегрировал журнал для аграриев в мобильное приложение банка, Калужский РФ АО «Россельхозбанк», 08:59, 29.05.2025, Россия369 |
| Россельхозбанк расширил функционал мобильного приложения «Свой Бизнес» для юридических лиц, добавив доступ к отраслевому информационно-аналитическому изданию для аграриев – журналу «Своё Медиа». Теперь пользователи могут получать экспертные материалы по агропромышленному комплексу напрямую в банковском приложении. |
| Банк ЗЕНИТ запустил пакет услуг «Исламский» для бизнеса, ПАО Банк ЗЕНИТ, 22:29, 27.05.2025, Россия201 |
| Банк ЗЕНИТ, являясь участником пилотного проекта Центрального банка РФ по внедрению исламского банкинга, разработал для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новые продукты, которые соответствуют нормам и требованиям шариата. |
|
|
