 |
Спрос на новый выпуск облигаций Газпрома превысил 55 млрд рублей
21 апреля 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-001Р-05 со сроком обращения 5 лет, офертой через 4 года и купонным периодом 91 день.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,95% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,33% годовых, а индикативный объем выпуска – 20 млрд руб. В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. при снижении ориентира ставки купона до 9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,17% годовых. Спрос на выпуск был сформирован со стороны широкого круга инвесторов: банков, НПФ, управляющих компаний, страховых компаний, инвестиционных компаний, а также физических лиц.
Эмиссионными документами выпуска облигаций предусмотрено поручительство ПАО «Газпром». Выпуску облигаций присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.
«Размещение облигаций Газпрома – всегда знаковое событие на российском долговом рынке. Инвесторы продемонстрировали повышенный спрос на облигации ООО «Газпром капитал» в объеме, превышающем 55 млрд руб., что позволило зафиксировать спред к кривой бескупонной доходности Московской Биржи на уровне 91 б.п.» – прокомментировал Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.
Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 27 апреля 2023 года.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 06:51, 02.05.2023
Количество просмотров: 328
Страна: Россия
| ФИНСТАР БАНК вошел в ТОП-10, ФИНСТАР БАНК, 23:06, 13.02.2026, Россия531 |
| По итогам января 2026 года ФИНСТАР БАНК вошел в число наиболее активных операторов на специализированной торговой площадке OTC DELTA SYSTEM. |
| ББР среди популярных банков в цифровом пространстве, ББР Банк, 23:03, 13.02.2026, Россия542 |
| ББР Банк занял 53-е место в рейтинге самых популярных кредитных организаций в цифровом пространстве по итогам 2025 года. Исследование проведено сервисом Brobank.ru, который проанализировал популярность банков в интернете на основе выборки из 150 крупнейших по активам финансовых учреждений. |
| ББР Банк в ТОП-10 по росту активности пресс-службы, ББР Банк, 21:27, 13.02.2026, Россия59 |
| ББР Банк занял 6-е место в ТОП-10 банков с рекордным приростом активности по итогам 2025 года, согласно исследованию Brobank.ru. Также Банк расположился на 10 месте в ТОП-30 самых активных пресс-служб банков. |
|
|
