Пресс-релизы //

Спрос на новый выпуск облигаций Газпрома превысил 55 млрд рублей

21 апреля 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-001Р-05 со сроком обращения 5 лет, офертой через 4 года и купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,95% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,33% годовых, а индикативный объем выпуска – 20 млрд руб. В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. при снижении ориентира ставки купона до 9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,17% годовых. Спрос на выпуск был сформирован со стороны широкого круга инвесторов: банков, НПФ, управляющих компаний, страховых компаний, инвестиционных компаний, а также физических лиц.

Эмиссионными документами выпуска облигаций предусмотрено поручительство ПАО «Газпром». Выпуску облигаций присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.

«Размещение облигаций Газпрома – всегда знаковое событие на российском долговом рынке. Инвесторы продемонстрировали повышенный спрос на облигации ООО «Газпром капитал» в объеме, превышающем 55 млрд руб., что позволило зафиксировать спред к кривой бескупонной доходности Московской Биржи на уровне 91 б.п.» – прокомментировал Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 27 апреля 2023 года.

Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 06:51, 02.05.2023 Количество просмотров: 319
Страна: Россия

Банк Уралсиб победил в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2025, ПАО "Банк Уралсиб", 20:45, 23.12.2025, Россия84

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХIХ Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России.

ББР Банк запустил праздничный сезонный вклад, ББР Банк, 20:39, 23.12.2025, Россия91

В продуктовой линейке ББР Банка появился праздничный сезонный вклад «Зимнее сияние» в рублях.

В Банке ЗЕНИТ сделали ставку на «ежедневный банкинг» и персонализацию, Банк ЗЕНИТ, 17:25, 17.12.2025, Россия134

Директор по розничному бизнесу Банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков в интервью для издания Frank Media рассказал о трансформации направления в компании и трендах на рынке.

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза, ПАО "Банк Уралсиб", 20:38, 13.12.2025, Россия139

За 11 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом

Эксперт Банка ЗЕНИТ приняла участие в брифинге Высшей школы экономики управления ЮУрГУ, Банк ЗЕНИТ, 19:53, 13.12.2025, Россия127

Территориальный управляющий БЦ «Сибирь» Банка ЗЕНИТ Елена Захарчук приняла участие в брифинге, посвящённом Дню банковского работника России. Организатором мероприятия выступила Высшая школа экономики управления Южно-Уральского государственного университета.

ББР Банк в ТОП-20 по приросту портфеля займов ИП, ББР Банк, 23:27, 09.12.2025, Россия414

ББР Банк вошел в рейтинг банков, ориентированных на кредитование индивидуальных предпринимателей, согласно исследованию портала Brobank.ru. По итогам октября 2025 года он занял 18-е место в ТОП-20 банков с рекордным приростом портфеля.

Рост портфеля автокредитов в Банке ЗЕНИТ продолжается, Банк ЗЕНИТ, 23:23, 09.12.2025, Россия365

Портфель автокредитов в Банке ЗЕНИТ в ноябре 2025 года вырос уже на 15% по сравнению с III кварталом. Средний чек автокредита составил 1,6 млн рублей.

Банк Уралсиб получил награду в номинации «Лидер инноваций на рынке драгоценных металлов», ПАО "Банк Уралсиб", 22:56, 09.12.2025, Россия121

Банку Уралсиб вручили престижную награду в номинации «Лидер инноваций на рынке драгоценных металлов» – за внедрение передовых технологических и продуктовых решений, качественно изменивших клиентский опыт.

ББР Банк в рейтинге крупнейших банков 2025, ББР Банк, 21:33, 08.12.2025, Россия185

ББР Банк укрепил свои позиции на финансовом рынке, войдя в рейтинг «Крупнейшие банки 2025 года», подготовленный порталом Brobank.ru.

ББР Банк выступил партнером Деловой игры «Актуальные вопросы контроля и регулирования ВЭД», ББР Банк, 21:29, 03.12.2025, Россия496

Торгово-промышленная палата Нижегородской области провела масштабную межрегиональную деловую игру по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Онлайн-чат ББР Банка в пятерке лучших, ББР Банк, 21:03, 02.12.2025, Россия232

Онлайн-чат на официальном сайте ББР Банка вошел в пятерку лучших по итогам 2025 года. Согласно результатам исследования сервиса Brobank.ru, ББР Банк занял 4 место.

ББР Банк запустил Программу долгосрочных сбережений с государственной поддержкой, ББР Банк, 15:22, 28.11.2025, Россия410

ББР Банк совместно с НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления запустили Программу долгосрочных сбережений (ПДС) с государственной поддержкой до 360 тысяч рублей, которая позволяет клиентам самостоятельно формировать дополнительные пенсионные накопления, обеспечивая финансовую защиту на будущее.

Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 7,6 млрд рублей, ПАО "Банк Уралсиб", 18:19, 25.11.2025, Россия273

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025 года

Главный аналитик Банка ЗЕНИТ о геополитических факторах, влияющих на укрепление рубля, Банк ЗЕНИТ, 10:00, 25.11.2025, Россия213

Главный аналитик Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев выделил основные факторы, влияющие на плавное укрепление рубля:

ББР Банк в топ-25 банков по вовлеченности в Telegram, ББР Банк, 18:14, 25.11.2025, Россия237

Telegram-канал ББР Банка вошел в рейтинг лучших по максимальной суточной вовлеченности аудитории в 2025 году, по версии сервиса Brobank.ru.