 |
Спрос на облигации Группы «О'КЕЙ» составил более 8,5 млрд руб.
25 мая 2023 года завершился сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций Группы «О'КЕЙ» - одной из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания.
Эмитентом облигаций выступает ООО «О'КЕЙ», а также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «ДОРИНДА». Выпуск серии 001P-05 имеет срок обращения 10 лет, оферту через 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб.
Ориентир ставки купона был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.28%, а первоначальный объем выпуска – 5 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения до 7.5 млрд руб. и сформировать диверсифицированную структуру инвесторов, состоящую из банков, управляющих компаний, а также широкого круга розничных инвесторов.
«Публичный рынок долгового капитала остается важным инструментом финансирования для Группы «О'КЕЙ». Мы признательны инвесторам за большое внимание к нашему новому выпуску облигаций» - прокомментировал Артём Микоев, руководитель казначейства Группы «О'КЕЙ».
«Высокая устойчивость сектора продовольственного ритейла по результатам 2022 года делает его привлекательным как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Это позволило сформировать существенную переподписку на облигации Группы «О'КЕЙ» - нашего долгосрочного партнера на рынках капитала» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 29 мая 2023 года.
Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие взаимоотношений с компанией на рынке капитала. Ранее в Банк выступал организатором двух выпусков облигаций Группы «О'КЕЙ» общим объемом 13,5 млрд руб.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
ГК «О’КЕЙ» (AIX, LSE, МосБиржа: OKEY) по состоянию на 31 марта 2023 года управляла 276 магазинами в России (78 гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и 198 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 651 659 кв.м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «О`КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов для доставки товаров на дом. Группой организованы девять пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще семнадцать в Санкт-Петербурге. В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает 21 900 сотрудников. В 2022 году выручка Группы достигла 202,2 миллиарда рублей, а EBITDA — 17,0 миллиардов рублей. Акционерная структура ГК «О`КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 49,11%, GSU Ltd — 34,14%, прочие акционеры и акции в свободном обращении — 16,75%.
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 14:48, 30.05.2023
Количество просмотров: 199
Страна: Россия
| Открыть депозит для бизнеса в ББР Банке стало еще удобнее, ББР Банк, 18:01, 28.03.2025, Россия33 |  |
| Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющихся клиентами ББР Банка, стала доступна возможность размещения депозитов без обязательного открытия расчетного счета. Новый процесс направлен на оптимизацию и повышение удобства взаимодействия бизнеса с Банком. |
| Открыть депозит для бизнеса в ББР Банке стало еще удобнее, ББР Банк, 17:14, 28.03.2025, Россия53 |  |
| Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющихся клиентами ББР Банка, стала доступна возможность размещения депозитов без обязательного открытия расчетного счета. Новый процесс направлен на оптимизацию и повышение удобства взаимодействия бизнеса с Банком. |
| В Калужской области начался прием заявок в «Школу фермера», Калужский РФ АО «Россельхозбанк», 17:09, 28.03.2025, Россия78 |
| Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области в апреле 2025 года запускает 5 волну проекта «Школа фермера». Обучение будет проходить на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Калужский институт дополнительного профессионального обучения в сфере АПК». |
| В Калужской области подвели итоги и наметили перспективы развития КФХ, Калужский РФ АО «Россельхозбанк», 17:09, 28.03.2025, Россия76 |
| Калужский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в юбилейном ХХХ съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области «Современное состояние и перспективы развития бизнеса КФХ». Мероприятие состоялось на площадке КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. |
| Россельхозбанк запустил акцию «Выгодные траты для физических лиц», Новосибирский РФ АО "Россельхозбанк", 17:04, 28.03.2025, Россия50 |
| Россельхозбанк (РСХБ) запустил акцию «Выгодные траты» для физических лиц по накопительному счёту «Моя копилка». Всем клиентам, имеющим действующий счет, открытый с 17.07.2023 или открывающим новые накопительные счета «Моя копилка», доступна максимальная процентная ставка в размере 15%. Предложение действует с 21 марта до 30 апреля 2025 года. |
| Россельхозбанк использует ИИ для продвижения фермерской продукции в мобильном приложении, Новосибирский РФ АО "Россельхозбанк", 14:10, 24.03.2025, Россия96 |
| Россельхозбанк запускает инновационный проект по использованию искусственного интеллекта для комплексного продвижения фермерской продукции в мобильном приложении. Технология позволяет автоматически создавать персонализированный контент, включая тексты на языках народов России и уникальные иллюстрации, учитывая культурные особенности различных регионов страны. |
| На маркетплейсе Своё Фермерство появились услуги аренды и ремонта сельхозтехники к посевной, Новосибирский РФ АО "Россельхозбанк", 14:09, 24.03.2025, Россия92 |
| Аграрный маркетплейс Своё Фермерство от Россельхозбанка анонсировал новые услуги и сервисы для фермеров. Главной новинкой в преддверии посевной стало расширение спектра услуг для агробизнеса, связанных с выполнением сезонно-полевых работ. Теперь любой аграрий может не только подобрать и купить необходимые к посевному сезону технику и семена, но и воспользоваться услугами по выполнению сезонно-полевых работ. |
|
|
