 |
Банк «Петрокоммерц» определил ставку первого купона по облигациям серии 09 в размере 8,95% годовых
Банк «Петрокоммерц» 21 октября в 13:00 МСК закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии 09 (государственный регистрационный номер 40901776В от 27.07.2012 г.). Номинальный объем займа - 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, купонный период - 183 дня.
Заявленный спрос превысил номинальный объем займа более чем в два раза. Ставка первого купона по облигациям серии 09 определена по нижней границе изначально маркетируемого диапазона - 8,95 % годовых, ставка второго-третьего купонов равна ставке первого. Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составляет 9,15 % годовых.
Размещение облигаций серии 09 пройдет на ЗАО «ФБ ММВБ» 24 октября 2013 года. Технический андеррайтер при размещении – ОАО Банк «Петрокоммерц».
Организатором размещения облигаций серий 09 является ОАО Банк «Петрокоммерц».
Со-организаторами займа выступили: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк.
Андеррайтерами займа выступили: ООО «Банк БКФ», ИК «Велес Капитал», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», СБ Банк (ООО), ООО ФК «Мегатрастойл» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
В настоящее время в обращении находятся облигации Банка «Петрокоммерц» серии 05 и биржевые облигации серии БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом по номинальной стоимости 16 млрд рублей. Все облигации входят в Ломбардный список Банка России и Котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ.
Подробно с эмиссионными документами по размещаемым облигациям Банка «Петрокоммерц» можно ознакомиться на официальном сайте Банка http://www.pkb.ru/about/investors.
Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг. Входит в топ-30 крупнейших банков России. Банк «Петрокоммерц» входит в состав Группы «ИФД КапиталЪ» - одного из крупнейших диверсифицированных холдингов в РФ, активы которого представлены в нефтегазовой отрасли, финансовом секторе, высоких технологий, энергетике и масс-медиа.
На 01.10.2013 капитал Банка составил 24,7 млрд. руб., активы – 240,3 млрд. руб., кредитный портфель – 156,5 млрд. руб., средства клиентов – 171,0 млрд. руб.
Банк «Петрокоммерц» имеет кредитные рейтинги Standard & Poor's и Moody's Investors Service на уровне: В+/В (международная шкала), ruA (национальная шкала) и B1/NP (международная шкала), A2.ru (национальная шкала), соответственно. По версии российского агентства «Эксперт РА» Банку присвоен рейтинг А+.
Банковская группа «Петрокоммерц» объединяет коммерческие банки: ОАО Банк «Петрокоммерц» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина». Региональная сеть Банковской Группы по состоянию на 1 октября 2013 года насчитывает 110 точек продаж, расположенных в более чем 60 городах России (29 субъектов, 6 федеральных округов) и 9 городах Украины (9 регионов).
Елена Бумагина
Служба по связям с общественностью и рекламе ОАО Банк «Петрокоммерц»
pr@pkb.ru, + 7 495 625-87-71, bumagina-ee@pkb.ru
Контактное лицо: Елена Бумагина
Компания: Банк «Петрокоммерц»
Добавлен: 04:42, 23.10.2013
Количество просмотров: 695
| НОВИКОМ поддержит «Швабе» в развитии экспортного потенциала, Холдинг «Швабе» Госкорпорация Ростех, 15:07, 20.06.2026, Россия195 |
| Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступит к формированию запасов сырья для производства оптических изделий. Это позволит увеличить экспортный потенциал компании. Проект профинансирует НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех). Объем первого транша выделенных средств составит 1,7 млрд рублей. |
| Команда Lime Credit Group приняла участие в IV Ярмарке эмитентов, ГК Lime Credit Group, 15:49, 02.06.2026, Россия366 |  |
| Директор департамента корпоративных финансов Павел Огнев выступил в сессии «Открытый диалог с эмитентами: фокус на финансовых результатах и прогнозах». А в стендовой активности от команды Lime Credit Group приняло участие 330 инвесторов. |
|
|
