 |
Россельхозбанк выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» с плавающей ставкой объемом 80 млрд руб.
Ключевыми особенностями данного выпуска являются плавающая ставка купона, а также отсутствие определенного срока обращения, что позволяет эмитенту включить привлеченные средства в состав капитала.
Ставка первого купона составляет 7,25% годовых. Начальный ориентир премии 2-10 купонов к КБД на срок 5 лет составлял 165-175 б.п., а первоначальный объем выпуска составлял 25 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 3 раза. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 80 млрд руб. и зафиксировать премию 2-10 купонов к КБД на уровне 165 б.п.
АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «БК Регион» и АО «Сбербанк КИБ».
Предварительная дата размещения на Московской Бирже – 22 октября 2020 года.
Россельхозбанк с 2017 г. сотрудничает с РЖД на рынке облигаций и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк выступил организатором в размещении 6 выпусков облигаций РЖД общим объемом 175 млрд. руб., в том числе выпуска бессрочных облигаций объемом 100 млрд руб.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Контактное лицо: Пресс-служба
Компания: Пензенский филиал АО "Россельхозбанк"
Добавлен: 19:05, 19.10.2020
Количество просмотров: 525
Страна: Россия
| ББР Банк продлил акцию «Тест-драйв ВЭД налегке», ББР Банк, 16:53, 15.01.2026, Россия163 |
| ББР Банк продлил Акцию «Тест-драйв ВЭД налегке» до 31 января текущего года включительно. Благодаря ей участники внешнеэкономической деятельности имеют возможность протестировать маршруты трансграничных платежей на максимально лояльных условиях. |
| НРА подтвердило кредитный рейтинг ББР Банка, ББР Банк, 21:28, 04.01.2026, Россия209 |
| Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг ББР Банка на уровне BB+|ru| по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный». |
|
|
