 |
Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на облигации Группы ГМС объемом 3 млрд рублей
23 декабря 2022 года завершился сбор заявок на выпуск биржевых облигаций Группы ГМС — независимого машиностроительного холдинга, в состав которого входят как производители широкой линейки промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров, нефтегазового оборудования, так и проектные институты.
Выпуск серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей имеет срок обращения 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 рублей Эмитентом выпуска облигаций является АО «ГИДРОМАШСЕРВИС». По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш».
Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.82%. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить верхнюю границу и зафиксировать ориентир ставки купона на уровне 12.00% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.55%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.
«Группа ГМС благодарит инвесторов за интерес к новому выпуску облигаций. Он станет новым бенчмарком, поддерживающим публичную кривую долгосрочных заимствований компании, а также позволит своевременно рефинансировать краткосрочные обязательства, обеспечивая комфортный график погашения долга» - прокомментировал Александр Рыбин, Директор по рынкам капитала Группы ГМС.
«За свою богатую историю на публичном рынке долгового капитала с 2006 года Группа ГМС сформировала широкий круг своих постоянных инвесторов, что позволило максимизировать спрос и на новый выпуск облигаций» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций Группы ГМС.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 29 декабря 2022 года.
Выпуск является первым в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 12:57, 24.12.2022
Количество просмотров: 367
Страна: Россия
| Онлайн-кредит «Ренессанс Банка» занял второе место в рейтинге, "Ренессанс Банк", 18:50, 08.11.2024, Россия39 |
| Онлайн-кредит «Ренессанс Банка» вошел в ТОП-3 независимого рейтинга по итогам октября 2024 года, расположившись на втором месте. Рейтинг подготовлен аналитическим департаментом одного из крупнейших финансовых маркетплейсов страны – «Выберу.ру». |
| НРА повысило кредитный рейтинг банка Хлынов до ruBBB+, Банк Хлынов, 04:15, 11.11.2024, Россия73 |
| Ведущее рейтинговое агентство России «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подняло рейтинг кредитоспособности банка Хлынов до уровня ruBBB+, а также повысило прогноз со стабильного на позитивный. |
| Банк Русский Стандарт: Урал – лидер по величине среднего чека операции в банкоматах, Банк Русский Стандарт, 20:14, 08.11.2024, Россия264 |
| Банк Русский Стандарт изучил, как пользуются банкоматами в зависимости от географии их расположения. За минувшие три квартала регионы-лидеры в зависимости от размера среднего чека операции в АТМ – Уральский федеральный округ (УФО), Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). |
| ББР Банк поддержал Деловой клуб «Эталон», ББР Банк, 18:56, 08.11.2024, Россия65 |
| ББР Банк в третий раз стал спонсором Делового клуба «Эталон». На сегодняшний день это один из старейших бизнес-клубов России, который в этом году отмечает свой юбилей – 10 лет со дня основания. |
|
|
