 |
Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на облигации Группы ГМС объемом 3 млрд рублей
23 декабря 2022 года завершился сбор заявок на выпуск биржевых облигаций Группы ГМС — независимого машиностроительного холдинга, в состав которого входят как производители широкой линейки промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров, нефтегазового оборудования, так и проектные институты.
Выпуск серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей имеет срок обращения 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 рублей Эмитентом выпуска облигаций является АО «ГИДРОМАШСЕРВИС». По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш».
Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.82%. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить верхнюю границу и зафиксировать ориентир ставки купона на уровне 12.00% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.55%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.
«Группа ГМС благодарит инвесторов за интерес к новому выпуску облигаций. Он станет новым бенчмарком, поддерживающим публичную кривую долгосрочных заимствований компании, а также позволит своевременно рефинансировать краткосрочные обязательства, обеспечивая комфортный график погашения долга» - прокомментировал Александр Рыбин, Директор по рынкам капитала Группы ГМС.
«За свою богатую историю на публичном рынке долгового капитала с 2006 года Группа ГМС сформировала широкий круг своих постоянных инвесторов, что позволило максимизировать спрос и на новый выпуск облигаций» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций Группы ГМС.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 29 декабря 2022 года.
Выпуск является первым в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 12:57, 24.12.2022
Количество просмотров: 383
Страна: Россия
| РСХБ интегрировал журнал для аграриев в мобильное приложение банка, Новосибирский РФ АО "Россельхозбанк", 08:33, 02.06.2025, Россия140 |
| Россельхозбанк расширил функционал мобильного приложения «Свой Бизнес» для юридических лиц, добавив доступ к отраслевому информационно-аналитическому изданию для аграриев – журналу «Своё Медиа». Теперь пользователи могут получать экспертные материалы по агропромышленному комплексу напрямую в банковском приложении. |
| Курица, рыба, сыры, колбасные изделия: самые популярные заказы в апреле на маркетплейсе Своё Родное в Свердловской области, Свердловский РФ Россельхозбанк, 23:41, 01.06.2025, Россия47 |
| Курица, рыба, сыры, колбасные изделия: самые популярные заказы в апреле на маркетплейсе Своё Родное в Свердловской области |
| Старт карьеры в финансах: Банк ЗЕНИТ встречается с молодыми специалистами, ПАО Банк ЗЕНИТ, 23:34, 01.06.2025, Россия139 |
| Банк ЗЕНИТ активно развивает направление по привлечению молодых и перспективных специалистов. В апреле представители банка приняли участие сразу в двух масштабных мероприятиях: Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Казани и Первом студенческом форуме в Альметьевске. |
| РСХБ интегрировал журнал для аграриев в мобильное приложение банка, Калужский РФ АО «Россельхозбанк», 08:59, 29.05.2025, Россия331 |
| Россельхозбанк расширил функционал мобильного приложения «Свой Бизнес» для юридических лиц, добавив доступ к отраслевому информационно-аналитическому изданию для аграриев – журналу «Своё Медиа». Теперь пользователи могут получать экспертные материалы по агропромышленному комплексу напрямую в банковском приложении. |
| Банк ЗЕНИТ запустил пакет услуг «Исламский» для бизнеса, ПАО Банк ЗЕНИТ, 22:29, 27.05.2025, Россия193 |
| Банк ЗЕНИТ, являясь участником пилотного проекта Центрального банка РФ по внедрению исламского банкинга, разработал для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новые продукты, которые соответствуют нормам и требованиям шариата. |
|
|
