 |
Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на облигации Группы ГМС объемом 3 млрд рублей
23 декабря 2022 года завершился сбор заявок на выпуск биржевых облигаций Группы ГМС — независимого машиностроительного холдинга, в состав которого входят как производители широкой линейки промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров, нефтегазового оборудования, так и проектные институты.
Выпуск серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей имеет срок обращения 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 рублей Эмитентом выпуска облигаций является АО «ГИДРОМАШСЕРВИС». По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш».
Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.82%. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить верхнюю границу и зафиксировать ориентир ставки купона на уровне 12.00% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.55%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.
«Группа ГМС благодарит инвесторов за интерес к новому выпуску облигаций. Он станет новым бенчмарком, поддерживающим публичную кривую долгосрочных заимствований компании, а также позволит своевременно рефинансировать краткосрочные обязательства, обеспечивая комфортный график погашения долга» - прокомментировал Александр Рыбин, Директор по рынкам капитала Группы ГМС.
«За свою богатую историю на публичном рынке долгового капитала с 2006 года Группа ГМС сформировала широкий круг своих постоянных инвесторов, что позволило максимизировать спрос и на новый выпуск облигаций» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций Группы ГМС.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 29 декабря 2022 года.
Выпуск является первым в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 12:57, 24.12.2022
Количество просмотров: 416
Страна: Россия
| ФИНСТАР БАНК вошел в ТОП-10, ФИНСТАР БАНК, 23:06, 13.02.2026, Россия799 |
| По итогам января 2026 года ФИНСТАР БАНК вошел в число наиболее активных операторов на специализированной торговой площадке OTC DELTA SYSTEM. |
| ББР среди популярных банков в цифровом пространстве, ББР Банк, 23:03, 13.02.2026, Россия812 |
| ББР Банк занял 53-е место в рейтинге самых популярных кредитных организаций в цифровом пространстве по итогам 2025 года. Исследование проведено сервисом Brobank.ru, который проанализировал популярность банков в интернете на основе выборки из 150 крупнейших по активам финансовых учреждений. |
| ББР Банк в ТОП-10 по росту активности пресс-службы, ББР Банк, 21:27, 13.02.2026, Россия71 |
| ББР Банк занял 6-е место в ТОП-10 банков с рекордным приростом активности по итогам 2025 года, согласно исследованию Brobank.ru. Также Банк расположился на 10 месте в ТОП-30 самых активных пресс-служб банков. |
|
|
