 |
Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на облигации Группы ГМС объемом 3 млрд рублей
23 декабря 2022 года завершился сбор заявок на выпуск биржевых облигаций Группы ГМС — независимого машиностроительного холдинга, в состав которого входят как производители широкой линейки промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров, нефтегазового оборудования, так и проектные институты.
Выпуск серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей имеет срок обращения 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 рублей Эмитентом выпуска облигаций является АО «ГИДРОМАШСЕРВИС». По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш».
Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.82%. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить верхнюю границу и зафиксировать ориентир ставки купона на уровне 12.00% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.55%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.
«Группа ГМС благодарит инвесторов за интерес к новому выпуску облигаций. Он станет новым бенчмарком, поддерживающим публичную кривую долгосрочных заимствований компании, а также позволит своевременно рефинансировать краткосрочные обязательства, обеспечивая комфортный график погашения долга» - прокомментировал Александр Рыбин, Директор по рынкам капитала Группы ГМС.
«За свою богатую историю на публичном рынке долгового капитала с 2006 года Группа ГМС сформировала широкий круг своих постоянных инвесторов, что позволило максимизировать спрос и на новый выпуск облигаций» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций Группы ГМС.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 29 декабря 2022 года.
Выпуск является первым в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 12:57, 24.12.2022
Количество просмотров: 348
Страна: Россия
| «Ренессанс Банк» запустил акцию «СБП за 0» для бизнес-клиентов, "Ренессанс Банк", 22:27, 03.04.2024, Россия97 |
| В «Ренессанс Банке» стартовала акция «СБП за 0» для представителей малого и среднего бизнеса, в рамках которой банк обнулит комиссию за осуществление расчетов с использованием СБП. Акция проходит с 1 апреля 2024 по 30 июня 2024 года. |
| ФИНСТАР БАНК стал партнером конференции в Тюмени, ФИНСТАР БАНК, 22:25, 03.04.2024, Россия84 |
| 28 марта 2024 г. в Тюмени состоялась XX Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы. Роль регионального рынка в социально-экономическом развитии регионов», в которой ФИНСТАР БАНК выступил партнером мероприятия. |
| ФИНСТАР БАНК и УК приняли участие в круглом столе, ФИНСТАР БАНК, 23:16, 25.03.2024, Россия354 |
| 21 марта 2024 г. состоялся круглый стол на тему «Инвестиционные идеи - 2024 от экспертов»
Топ-менеджеры ФИНСТАР БАНКА и УК «Финстар Капитал» приняли участие в круглом столе «Инвестиционные идеи - 2024 от экспертов», организованном порталом «ТТ Финанс» совместно с изданием «Эксперт. Центр Аналитики». |
|
|
