 |
Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на облигации Группы ГМС объемом 3 млрд рублей
23 декабря 2022 года завершился сбор заявок на выпуск биржевых облигаций Группы ГМС — независимого машиностроительного холдинга, в состав которого входят как производители широкой линейки промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров, нефтегазового оборудования, так и проектные институты.
Выпуск серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей имеет срок обращения 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 рублей Эмитентом выпуска облигаций является АО «ГИДРОМАШСЕРВИС». По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш».
Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.82%. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить верхнюю границу и зафиксировать ориентир ставки купона на уровне 12.00% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.55%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.
«Группа ГМС благодарит инвесторов за интерес к новому выпуску облигаций. Он станет новым бенчмарком, поддерживающим публичную кривую долгосрочных заимствований компании, а также позволит своевременно рефинансировать краткосрочные обязательства, обеспечивая комфортный график погашения долга» - прокомментировал Александр Рыбин, Директор по рынкам капитала Группы ГМС.
«За свою богатую историю на публичном рынке долгового капитала с 2006 года Группа ГМС сформировала широкий круг своих постоянных инвесторов, что позволило максимизировать спрос и на новый выпуск облигаций» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций Группы ГМС.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 29 декабря 2022 года.
Выпуск является первым в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей
Контактное лицо: Марина Чиркова
Компания: Свердловский РФ Россельхозбанк
Добавлен: 12:57, 24.12.2022
Количество просмотров: 420
Страна: Россия
| ББР Банк запустил «Бестселлер» — пакет услуг РКО для селлеров, ББР Банк, 23:34, 06.04.2026, Россия232 |
| ББР Банк дополнил обновленную линейку услуг расчетно-кассового обслуживания пакетом — «Бестселлер». Он разработан специально для новых клиентов Банка, которые развивают свой бизнес на маркетплейсах (электронных торговых площадках) и ищут максимально выгодные условия для развития. |
| ББР Банк стал лауреатом премии Happy Culture Awards «СДЕЛАНО», ББР Банк, 19:36, 28.03.2026, Россия240 |
| ББР Банк вошел в число финалистов премии Happy Culture Awards «СДЕЛАНО», торжественная церемония награждения которой состоялась в рамках HappyWork Forum. Премия посвящена наиболее эффективным управленческим практикам за 2024–2025 годы. |
| Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура», ПАО "Банк Уралсиб", 19:12, 28.03.2026, Россия118 |
| Банк Уралсиб в очередной раз стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура», в этом году – сразу в трех номинациях: «Лучший операционный менеджер», «Командный лидер года» и «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия». Торжественная церемония награждения победителей прошла 18 марта в Москве. |
| ББР Банк усилил позиции в рейтинге банковских сайтов, ББР Банк, 23:03, 23.03.2026, Россия531 |
| ББР Банк улучшил свои позиции в рейтинге «Лучшие сайты банков», подготовленном сервисом Brobank.ru. По результатам недавнего исследования Банк занял 46-е место, поднявшись сразу на две строчки вверх. |
| ЗЕНИТ Онлайн стал доступен в браузере «Луна», ПАО Банк ЗЕНИТ, 20:59, 27.02.2026, Россия168 |
| ЗЕНИТ Онлайн теперь доступен пользователям браузера «Луна» — решения, которое обеспечивает корректную работу российских интернет-ресурсов и сервисов, использующих сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры. |
|
|
