 |
ОАО «Фармсинтез» и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» завершили road-show IPO «Фармсинтеза»
Санкт-петербургское ОАО «Фармсинтез», инновационная фармацевтическая компания, первичное публичное размещение акций (IPO) которой запланировано на 24 ноября 2010 года на ММВБ, совместно с организатором размещения – ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» – провели масштабное road-show IPO.
Road-show стартовало в Швейцарии, мировом центре фарминдустрии, где председатель совета директоров ОАО «Фармсинтез» Дмитрий Генкин провел презентацию компании, рассказал о планах и перспективах.
В рамках road-show представители ОАО «Фармсинтез» и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» также провели встречи с инвесторами и другие мероприятия в крупных российских городах в различных регионах РФ.
Так, 20 октября состоялась встреча с инвесторами в Москве, на ММВБ, 21 октября – в Санкт-Петербурге, 25 октября – в Тюмени, 26 октября – в Екатеринбурге, 27 октября – в Уфе, 28 октября – в Нижнем Новгороде, 29 октября – в Казани, а 2 ноября – в Краснодаре.
Кроме того, 26 октября в Екатеринбурге представители ОАО «Фармсинтез» и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» приняли участие в круглом столе в рамках Уральской конференции, организуемой НАУФОР, а 28 октября в Нижнем Новгороде – в круглом столе «Стратегические возможности фондового рынка для развития экономики РФ» в рамках 15-го Международного научно-промышленного форума «Россия единая».
На встречах были озвучены финансовые показатели, стратегия и перспективы развития ОАО «Фармсинтез», а также оценка инвестиционной привлекательности компании специалистами ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ».
На каждом из мероприятий присутствовали как частные, так и крупные институциональные инвесторы. Презентации вызывали значительный интерес у присутствующих, которые активно задавали вопросы и интересовались различными аспектами вложения в акции фармацевтической компании.
Как отметил председатель совета директоров ОАО «Фармсинтез» Дмитрий Генкин, «в ходе визита в российские регионы мы увидели огромный интерес к IPO нашей компании со стороны как частных, так и крупных институциональных инвесторов. Первые результаты нашего road-show не заставили себя ждать: постоянно растет число предварительных заявок, которые подают региональные инвесторы. Скорее всего, нам удастся решить основную задачу – не просто успешно провести IPO, а разместить наши акции среди максимально широкого круга инвесторов, что в дальнейшем обеспечит высокую ликвидность бумаг «Фармсинтеза».
В рамках IPO инвесторам будет предложено не более 22 млн акций, или 30% уставного капитала ОАО «Фармсинтез». Диапазон цены, определенный организатором выпуска, составляет 20,6 - 27,7 руб. за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания планирует привлечь 450 - 600 млн руб., что будет соответствовать общей капитализации на уровне 1,5 - 2 млрд руб. (post money). Для участия в IPO достаточно приобрести всего одну акцию.
ОАО «Фармсинтез» создано в 1996 году. Компания занимается производством и реализацией как оригинальных готовых лекарственных средств, так и активных фармацевтических субстанций, а также разрабатывает новейшие лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов для последующей реализации в России, СНГ, странах Евросоюза и Северной Америке. Компания располагает современным научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году.
Лекарственные препараты, разрабатываемые ОАО «Фармсинтез», реализуются на всей территории СНГ. На рынке химических соединений и активных фармацевтических субстанций ОАО «Фармсинтез» активно сотрудничает с североамериканскими и европейскими компаниями.
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА +» (очень высокая надежность, первый уровень).
В 2009 году ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступило организатором первичного публичного размещения акций ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», ставшего первым IPO в России после кризиса и первым IPO в секторе РИИ ММВБ. По мнению ряда экспертов, данное IPO стало самым успешным пост-кризисным размещением на российском рынке ценных бумаг.
Контактное лицо: Мамаева Екатерина
Компания: ОАО «Фармсинтез», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
Добавлен: 10:27, 09.11.2010
Количество просмотров: 856
|
|
