 |
Консорциум во главе с BC Partners покупает PetSmart по цене $83,00 за акцию наличными
Феникс и Нью-Йорк (США) – 16 декабря BUSINESS WIRE – PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM) сообщила о подписании окончательного соглашения, согласно которому она будет приобретена консорциумом во главе с BC Partners, Inc. по цене $83,00 за акцию наличными, что соответствует премии в размере примерно 39% к цене за акцию на момент закрытия рынка 2 июля 2014 года. В консорциум вошли фонды, консультируемые BC Partners (фонды BC), а также ряд ее коммандитных партнеров, включая La Caisse de dépôt et placement du Québec ("La Caisse") и StepStone. Фирма Longview Asset Management, которая владеет и управляет примерно 9% находящихся в обращении акций PetSmart, приняла решение голосовать за транзакцию. Longview будет участвовать в консорциуме только одной третью своих активов, а остальные ее активы получат те же $83,00 за акцию наличными, что и публичные акционеры PetSmart.
Сделка оценивается примерно в $8,7 млрд., что в 9,1 раза больше скорректированного показателя EBITDA (1) PetSmart за двенадцать месяцев, завершившихся 2 ноября 2014 года.
Об этом было объявлено после тщательного изучения советом директоров PetSmart стратегических альтернатив. Рассмотрение этих альтернатив велось с лета в целях обеспечения максимальной выгоды для акционеров. Сделка была единогласно одобрена советом директоров PetSmart и теперь должна получить одобрение со стороны акционеров и регулирующих органов. Должны быть выполнены и другие необходимые условия совершения сделок. В связи с транзакцией консорциум получил полностью ассигнованное кредитное финансирование. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2015 года.
"Мы рады, что пришли с BC Partners к соглашению, которое дает максимальные преимущества всем нашим акционерам и обеспечивает PetSmart наиболее выгодные позиции для дальнейшего удовлетворения потребностей хозяев домашних питомцев", - отметил председатель совета директоров PetSmart Грегори П. Джозефович (Gregory P. Josefowicz). – "Эта сделка стала успешным завершением тщательного изучения нами стратегических альтернатив".
PetSmart
PetSmart (NASDAQ: PETM) – крупнейшая сеть специализированных розничных магазинов, предлагающих услуги и решения для содержания домашних животных. Мы в PetSmart считаем, что животные делают людей лучше. Именно поэтому мы создаем для людей дополнительные возможности, чтобы они могли черпать вдохновение у своих любимцев. Эта миссия сказывается на всем, что мы делаем для своих клиентов, а также на том, как мы поддерживаем своих сотрудников и делимся с людьми, среди которых живем и работаем.
У нас занято порядка 54.000 человек примерно в 1.387 зоомагазинах в США, Канаде и Пуэрто-Рико, а также примерно в 201 гостинице для кошек и собак.
BC Partners
BC Partners, основанная в 1986 году как одна из немногих действительно пан-европейских инвестиционных фирм, выросла и стала лидером в сделках выкупа компаний, инвестируя преимущественно в крупный бизнес в европейском регионе и, выборочно, в Северной Америке через сеть своих офисов в Лондоне, Париже, Гамбурге и Нью-Йорке. BC Partners постоянно ведет поиск привлекательных инвестиционных возможностей, уделяя особое внимание оптимальному балансу рисков и выгоды для своих инвесторов. Общий объем консультируемых ею фондов в настоящее время превышает €12 млрд.
С момента своего создания BC Partners осуществила 85 поглощений с общей стоимостью предприятий €88 млрд. и, используя экономические циклы, обеспечила превосходные результаты, продемонстрировав дисциплину на растущих рынках и способность инвестировать в привлекательные возможности в периоды турбулентности и рецессии.
La Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec – долгосрочный институциональный инвестор, который осуществляет управление фондами преимущественно для пенсионных и страховых программ, полностью или частично контролируемых государством.
StepStone
StepStone специализируется на глобальных рынках частного капитала, контролируя размещение примерно $60 млрд. частного капитала, включая $11 млрд. активов под управлением.
Longview
Longview Asset Management – инвестиционная фирма, контролирующая прямые публичные и частные инвестиции от лица физических лиц, трастов и благотворительных фондов, ассоциированных с каким-либо частным семейством.
С оригиналом данного пресс-релиза можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20141214005031/en.
Контактная информация:
PetSmart, Inc.
Для инвесторов
April Lenhard, 623-587-2025
или
Для СМИ
Sard Verbinnen & Co, 212-687-8080
Bryan Locke
blocke@sardverb.com
или
Brandy Bergman
bbergman@sardverb.com
или
BC Partners:
Для прессы США:
Teneo Strategy
James J. Olecki
Mobile: 646-468-5595
James.Olecki@teneostrategy.com
или
для европейской прессы:
Andrew Honnor
Greenbrook Communications
Office: +44 20 7952 2000
Контактное лицо: James J. Olecki
Компания: PetSmart, Inc.
Добавлен: 00:56, 17.12.2014
Количество просмотров: 945
| Тренды бухгалтерского учета и налогообложения в ОАЭ на 2024-2025 годы, Бухгалтерские услуги в ОАЭ. Bright Global Accounting, 03:52, 24.11.2024, другие страны87 |
| ОАЭ становятся всё более важным центром для бизнеса и инвестиций, привлекая международные компании и стартапы. В свете глобальных изменений и внутренней налоговой реформы, тренды бухгалтерского учета и налогообложения в ОАЭ будут продолжать эволюционировать. |
| Российский бизнес стал заранее планировать командировки, Цифровая платформа для организации командировок и управления расходами Ракета, 04:24, 11.11.2024, Россия580 |
| Российский бизнес стал заранее планировать командировки – глубина бронирования тревел-услуг увеличилась. Такие данные приводят эксперты цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета. |
| Серия вебинаров «Check-up бизнеса», Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», 05:50, 06.10.2024, Россия838 |
| Знаковое событие осени для бизнес-сообщества! Старт серии обучающих мероприятий по самым злободневным проблемам и вызовам рынка
В сентябре - ноябре 2024 г. команда экспертов АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» проведет серию онлайн-вебинаров и видеотрансляций под общей тематикой «Check-up бизнеса». Ближайшее событие состоится 24 сентября. Участие во всех мероприятиях бесплатное. |
| B2B-маркетплейс «на_полке» проводит ребрендинг и обновление платформы, Маркетплейс "на_полке", 17:20, 25.08.2024, Россия193 |
| B2B-маркетплейс оптовых закупок «на_полке» обновляет фирменный стиль, что станет очередным этапом перезапуска всего проекта, начавшегося в 2023 году. Новое визуальное воплощение платформы символизирует не только ее функциональные особенности, но и ярко отражает миссию компании и ее место на рынке. |
| XXVIII слет предпринимателей CLUB 500, CLUB 500, 07:41, 28.07.2024, Россия365 |
| 21-23 июля в Сочи на Красной поляне состоялся XXVIII слет предпринимателей CLUB 500. В нем приняли участие более 500 резидентов — крупных предпринимателей из разных городов России и мира. Все участники — основатели компаний, лидеры в своих нишах. |
|
|
