 |
«Метриум Групп»: Итоги 3 квартала 2015 года на рынке ипотеки
Эксперты компании «Метриум Групп» подвели итоги 3 квартала 2015 года на рынке ипотечного кредитования. Если первые два квартала года показали, что ипотечный рынок откатился назад к показателям 2012 года, то в третьем квартале мы можем говорить о фиксации рынка в определенной точке: падение остановлено, но сил для бурного роста пока еще нет.
В августе ЦБ в очередной раз понизил значение ключевой ставки, текущий показатель равен 11%. В 2014 году ставка менялась 6 раз на повышение: с 7% на начало года до 17% на конец года. За 9 месяцев 2015 года мы наблюдаем уже пятое понижение ставки и от того, какого значения она достигнет к концу года, будет зависеть выполнение планов по выдаче займов. За счет запущенной весной программы государственной поддержки ипотеки на приобретение квартир в новостройках, ипотечный рынок удалось удержать на плаву, даже с учетом глубокого проседания сделок на вторичном рынке.
Таким образом, за 8 месяцев года выдано чуть больше 400 тысяч кредитов. Падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло на 37,7%. Сумма выдачи составила свыше 660 млрд. рублей, что ниже показателя прошлого года почти на 40%. Если учесть, что во втором квартале снижение объема выдачи к 2014 году составляло почти 42%, то можно говорить о росте выдачи ипотеки, в том числе и за счет снижения ставок.
Значение средневзвешенной ставки за квартал снизилось на 0,44 п.п. до 13,79%, а минимальная ставка по программе с господдержкой снизилась на 0,5 п.п. до 10,9%. Средний размер взятого кредита равен 1,63 млн. рублей, что выше показателя предыдущего квартала на 10 тысяч рублей, но все еще ниже показателя прошлого года на 60 тысяч рублей.
«Проанализировав основные показатели развития рынка ипотеки за 8 месяцев года, можно отметить следующие положительные факты, - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». - Во-первых, разрыв между данными количества и объема выданных кредитов 2014 и 2015 годов постепенно сокращается, показатели к 3 кварталу улучшились на 2,01 п.п. и 1,59 п.п. по сравнению с показателями 2 квартала. А во-вторых, несмотря на то, что средневзвешенная ставка сегодня самая высокая за последние 5 лет, объем выдаваемых кредитов, как и средний размер выданного займа, выше, чем в 2012 году. Хотя количество вновь выданных кредитов существенно ниже, чем в предыдущие годы. Средний срок, на который берут кредиты, также снизился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года с 176,6 до 172,5 месяцев, то есть мы видим, что люди не готовы брать долгосрочные обязательства, оформляя кредит на максимально короткий срок, и в последующем стараются погасить его досрочно».
Тем не менее, как отмечают аналитики «Метриум Групп», существенного рывка в показателях не произошло, а значит, дальнейшего роста рынка только за счет государственной программы ждать не приходится. По данным Минфина России, за апрель – июль 2015 года было выдано около 78 тыс. ипотечных кредитов по программе с господдержкой на сумму более 136,5 млрд. рублей, что составило свыше 40% объема выданных за этот период кредитов. Но начиная с июля, выдачи по этой программе оставались на одном уровне, их доля в общем выдаваемом объеме не превышала 45%, даже с учетом того, что участники активно снижали ставки - минимальная ставка с 11,4% снизилась до 10,9%. В результате, доля ипотеки в сегменте эконом-класса в Московской области снова составила 70%, в то время как во втором квартале 2015 г. ее доля была чуть более 55%. В новостройках Новой Москвы доля ипотеки чуть ниже, чем у соседей из области - 64%, но на 7 п.п. выше, чем в предыдущем квартале. В старой Москве в эконом-классе доля ипотеки гораздо ниже - 33%, однако она стабильна по отношению к предыдущему кварталу этого года. Ипотека в новостройках бизнес-класса Москвы практически отсутствует, ее доля составляет порядка 5-7%.
Для дополнительного стимулирования рынка было предложено расширить действие программы на вторичный рынок, однако ставки на вторичку даже в АИЖК начинаются от 12,25%. Без снижения этих ставок рынок ипотеки будет и дальше «буксовать». Тем не менее, положительная тенденция есть: с начала этого года ставки на вторичном рынке постепенно снижаются - с 16-17% в начале года до 13-14% сегодня. Стандартный первоначальный взнос на сегодняшний день - от 20%. Есть предложения от 15%, но ставки в этом случае выше средних по рынку.
Еще один примечательный факт: несмотря на то, что у валютных ипотечников появились серьезные проблемы с погашением кредитов из-за снижения курса рубля, количество выданных в валюте кредитов с начала 2015 года не уменьшается. При том, что многие банки закрыли в этом году валютные ипотечные программы, размер выдачи ипотеки в иностранной валюте вырос в 8 раз с начала года и достиг на 1 сентября 2015 года 103 кредита. Правда, срок кредитования небольшой - 3,8 года. Какова доля кредитов была взята с трезвым расчетом, а какова с необоснованным оптимизмом - сказать сложно.
«Отсутствие высокого роста ипотечного рынка помимо невысокой покупательской активности объясняется тем, что банки максимально ужесточили подход к рассмотрению ипотечного клиента, - комментирует Мария Литинецкая. - На сегодняшний день лишь каждая десятая заявка получает одобрение. Зато показатели кредитоспособности у получивших кредит максимально высокие за всю историю продукта. Причинами отказа в большинстве случаев являются наличие негатива в кредитной истории, наличие уже взятых кредитов (то есть высокая долговая нагрузка) и работа в высокорисковых (в период кризиса) сферах - услуги, творчество и т.п.»
По данным «Метриум Групп», ипотека по-прежнему остается самым стабильно погашаемым кредитом: размер просроченной задолженности сроком 90 дней и выше на 1 августа составил 2,8%. Для сравнения - просрочка по другим видам кредитования за этот же период составила - 14,3%. То есть, несмотря на рост несвоевременных платежей (из-за задержки выплат зарплаты, сокращений), ожидать массовых дефолтов среди ипотечных клиентов не стоит, так как основные проблемные долги сконцентрированы в сегменте необеспеченных займов - потребительские кредиты и кредитные карты, где оценка потенциальных клиентов существенно мягче.
Контактное лицо: Елена Кудымова
Компания: Метриум Групп
Добавлен: 15:41, 14.10.2015
Количество просмотров: 1154
Страна: Россия
| Введение ЦИМ в проектную документацию отложили до апреля, Клуб инвесторов Москвы, 21:19, 28.01.2026, Россия464 |
| По инициативе Клуба инвесторов Москвы включение цифровой информационной модели (ЦИМ) в проектную документацию для столичных девелоперов перенесли на весну. Об этом рассказал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. |
| Рынок новостроек Москвы вернется к «несемейному» сценарию, Plus Development, 22:20, 23.01.2026, Россия178 |
| Среди застройщиков есть консенсус: новые условия «Семейной ипотеки» с 1 февраля, очевидно, приведут к падению спроса на первичном рынке. Но они же помогут вернуть сектор новостроек к его нормальной конфигурации в 2026 году, считают в компании Plus Development. |
| Офисы класса «А» уступают место более доступному формату, Товарищество Рябовской Мануфактуры, 23:15, 20.01.2026, Россия347 |
| По данным экспертов «Товарищества Рябовской Мануфактуры», в 2026 году бизнес-центры класса «В+» продолжат оставаться популярнее офисов класса «А» по причине оптимизации бюджетов арендаторов. |
| TYMY: декабрьскую ипотеку отложили на январь и февраль, TYMY, 15:04, 17.01.2026, Россия374 |
| Аналитики TYMY подвели итоги декабря по активности в сегменте ипотеки. Общее число заявок на жилищные кредиты, оформленных через SaaS-платформу, месяц к месяцу снизилось на 3,46% в сравнении с ноябрем, что существенно выше показателей конца 2024 года. |
| Гений места: RBI запустила конкурс с Академией Штиглица, RBI, 15:29, 26.12.2025, Россия342 |
| Группа RBI и Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица объявили конкурс для молодых художников: студентам академии предлагают придумать серию графических работ с отсылкой к новаторским идеям и открытиям российских гениев. |
|
|
