Офисный девелопмент: год без роста вакантных площадей.
• Общий портфель качественной офисной недвижимости 10-ти крупнейших офисных девелоперов Москвы насчитывает почти 3,5 млн кв.м., что составляет 21% от всего объема качественной офисной недвижимости Москвы. • Крупнейшим владельцем качественной офисной недвижимости является компания O1 Properties, чья доля составляет 17% (или 609 тысяч кв.м.) от всего объема качественной офисной недвижимости 10-ти крупнейших девелоперов. В тройку лидеров входят Плаза Девелопмент и ENKA, чьи доли составляют 13% (464 тысячи кв.м.) и 11% (396 тысяч кв.м.) соответственно. • По итогам 3 квартала 2018 года наибольшая доля вакантных площадей у девелопера Capital Group, в чьих бизнес центрах в совокупности свободно около 26% (69 тысяч кв.м.). Однако в абсолютных цифрах наибольшее количество свободных метров у Плаза Девелопмент – 98 тысяч кв.м., что составляет 21% от их портфеля. • Наименьшая доля вакантных площадей по итогам 3 квартала 2018 года отмечена у девелопера City and Molls – 1% (2 800 кв.м.). В абсолютных значениях лидером по объему свободных площадей также является City and Molls. • По итогам 3 квартала 2018 года наиболее высокая средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды отмечена в бизнес-центрах девелопера ENKA – 34,8 тысяч руб/кв.м./год, triple net. Высокая ставка аренды в офисах компании Enka объясняется тем, что наиболее крупные объекты, представленные в портфеле девелопера являются объектами класса А (Башня на набережной, Красные Холмы, Павелецкая Плаза и т.д.) и располагаются они в наиболее востребованных деловых районах города (Москва Сити, Павелецкий деловой район). • Наименьшая средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды у девелопера Большой город и по итогам 3 квартала 2018 года она составила 9.9 тысяч кв.м. В своем портфеле девелопер имеет только объекты класса В, при этом они располагаются в не самых ликвидных деловых районах. Этим объясняется низкая средневзвешенная ставка аренды. • За последний год (с 3 квартала 2017 года) снижение доли вакантных площадей у крупнейших офисных девелоперов в целом соответствовало среднерыночным показателям и составляло 3-5%. Ни у одного девелопера не отмечается роста доли вакантных площадей. • Наибольшее снижение доли вакантных площадей отмечается у девелопера MR Group. Снижение составило 13 п.п. Основная причина снижение крупная сделка Банка Зенит в БЦ Лотос, а также хорошие продажи офисных площадей в БЦ «Фили Град II». • В абсолютных значениях наибольшее снижение также отмечается у компании MR Group – почти 30 тысяч кв.м. сдалось с 3 квартала 2017 года. В тройку также входят: O1 Properties – 29 тысяч кв.м. и Плаза Девелопмент – 28 тысяч кв.м. • Никак не изменилась за прошедший год доля вакантных площадей в портфеле Capital Group. Уход с рынка площадей в одних бизнес-центрах девелопера нивелировался освобождение примерно такого же количества площадей в других. Стоит отметить, что наибольшую долю вакантных площадей портфеля данного девелопера занимают свободные площади в башне «Око» в ММДЦ «Москва Сити».- 65% всех свободных площадей в портфеле девелопера приходится на данную башню. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в башне «Око» составляет 35 тысяч руб/кв.м./год, triple net (для сравнения средневзвешенная запрашиваемая ставка на офисы класса А в целом по Москве составляет по итогам 3 квартала 2018 года 25,1 тысяч руб/кв.м./год, triple net). • За последние 3 года (с 3 квартала 2015 года) наибольшее изменение доли вакантных площадей отмечается у компании Capital Group – снижение на 28 п.п. Во основном данное снижение связано с уменьшением доли вакантных площадей в БЦ «Око». • Практически у всех крупнейших офисных девелоперов за прошедшие три года доля вакантных площадей снизилась. Однако у компании ПСН за этот период она увеличилась: на 5 п.п. и по итогам 3 квартала 2018 года составила 15%. Увеличилась доля свободных площадей в БЦ «Новоспасский двор», а также в портфеле компании появился в 2017 году БЦ «Новый Арбат, 1», в котором вакансия по итогам 3 квартала 2018 года составляет почти 30%. • В абсолютных значениях наибольшее изменение свободных площадей отмечается у Плаза Девелопмент – за прошедший период количество свободных площадей в бизнес-центрах компании сократилось более чем на 100 тысяч кв.м.: более чем на 20 тысяч кв.м. снизилась вакансия в БЦ «Верейская Плаза III», более чем на 40 тысяч кв.м. – в Порт Плаза. • За прошедший год наибольшее изменение средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды отмечается в бизнес-центрах компании Enka – ставка выросла почти на 40% и по итогам 3 квартала 2018 года составила 35 тысяч руб/кв.м./год, triple net. Такой значительный рост связан с низкой долей вакантных площадей в бизнес-центрах девелопера. Видя хороший спрос на свои бизнес-центры со стороны арендаторов девелопер может позволить себе значительное увеличение ставки аренды. • По сравнению с 3 кварталом 2015 года наибольший рост средневзвешенной ставки аренды отмечается у девелопера Capital Group – ставка выросла на 38% и по итогам 3 квартала 2018 года составила 30 тысяч руб/кв.м./год, triple net.
### KNIGHT FRANK Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне в 1896 году и является одним из лидеров мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank, совместно со своим стратегическим североамериканским партнером, компанией Newmark Grubb Knight Frank, насчитывает 418 офисов в 60 странах мира. Более 15 000 сотрудников компании сопровождают сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам рынка. С 1996 года компания предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг на рынке недвижимости России. Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.knightfrank.ru, kf.expert Дополнительную информацию можно получить: по тел. +7 (905) 519 49 04, Knight Frank Russia and CIS или E-mail: Ekaterina.Motylewa@ru.knightfrank.com (Мотылева Екатерина, PR-менеджер) или по тел. +7 916 794 64 34, E-mail: Dariya.Larina@ru.knightfrank.com (Дарья Ларина, PR-директор)
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бортовых систем видеонаблюдения для самолетов и информационно-развлекательных систем для пассажиров в России.
