 |
«Метриум»: Жесткая посадка – итоги I полугодия на рынке ипотеки в России
В I полугодии 2019 года ипотечный рынок продолжил замедление и ушел в «красную зону», как следует из данных, опубликованных Центробанком РФ. По подсчетам «Метриум», впервые с 2015 года число и объем выданных за 6 месяцев кредитов на покупку жилья сократились. Тем не менее, июньская динамика рынка дает некоторые надежды на возобновление роста.
Как и прогнозировали в конце 2018 года эксперты «Метриум», повышение ставок по ипотеке, начавшееся осенью 2018 года, привело к замедлению и последующему сокращению рынка ипотеки на фоне снижения доходов населения. В полной мере эта тенденция проявилась в I полугодии 2019 года.
С января по июнь российские банки выдали населению 576 тыс. кредитов на сумму 1,26 трлн рублей. По сравнению с первой половиной прошлого года, россияне заняли на 13% меньше кредитов, а сумма заимствований сократилась на 4%. Полугодовые показатели ипотечного рынка ушли в минус впервые с 2015 года, за которым последовали три года непрерывного роста (2016-2018).
Если рассматривать динамику рынка ипотеки помесячно, то можно увидеть, как темпы прироста числа ипотечных сделок начали сокращаться с августа 2018 года. То есть каждый месяц россияне по-прежнему занимали больше кредитов, чем в такой же месяц прошлого года, но эта разница (прирост) постоянно сокращалась. Так, если в августе 2018 года население заняло на 34% больше ипотек, чем в августе 2017 года, то уже в декабре прирост составил всего 4%. В январе и феврале 2019 года темпы снизились до 1%, а уже в марте число ипотечных сделок начало сокращаться, то есть их стало меньше, чем было в тот же период прошлого года (-14%). Такая же тенденция наблюдалась и далее.
«Особую тревогу вызывает тот факт, что сокращение спроса на ипотеку было отмечено в самый активный с точки зрения продаж период, то есть весной, – говорит Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. – Обычно в марте и апреле наблюдается пик сделок в первом полугодии, так как зимние праздники уже позади, семейные финансы восстановлены, а отпускной сезон еще не начался. Негативная динамика в этом году свидетельствует о более глубоких тенденциях, которые сильнее влияют на рынок, чем сезонный фактор».
Сокращение спроса на ипотеку достигло максимума в мае, когда было зафиксировано на 28% меньше сделок с привлечением кредита, чем в мае 2018 года. Таким образом, в «красной зоне» рынок ипотечного кредитования страны пребывает уже четыре месяца подряд.
«Основной причиной замедления и последующей «жесткой посадки» на рынке ипотечного кредитования стало повышение ставок по жилищным займам, – поясняет Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Если в 2016 г. – первой половине 2018 г. этот показатель сокращался, стимулируя спрос на кредиты и жилье, то со второй половины 2018 года после ужесточения кредитно-денежной политики в стране ставки поползли вверх».
Ипотека стала более обременительной
Повышение ставок по ипотеке стало главным тормозом роста рынка. Если в июне 2018 года средняя ставка по выданным кредитам равнялась 9,48% годовых, то в июне 2019 года она повысилась до 10,28%. Причем в мае и апреле банки выдали в среднем ипотеку под 10,56% и 10,53% годовых соответственно.
Ипотечный кредит стал более обременительным, о чем свидетельствуют и другие параметры этого займа. Так, средний срок кредитования в июне 2019 года достиг 18 лет, хотя еще полгода назад заемщики планировали рассчитаться с банком в среднем за 16,7 лет, а год назад – за 16,1 лет.
Повышение ставок по ипотеке, отмечают эксперты «Метриум», сопровождалось быстрым ростом цен на жилье в России. В среднем за год «квадрат» в старых и новых домах подорожал на 5-10% в зависимости от региона. Из-за этого, а также в связи с возросшими ставками, россиянам пришлось занимать больше средств на приобретение жилья. В июне 2019 года банки выдавали в среднем по 2,23 млн рублей заемщику, тогда как полгода назад – 2,17 млн, а год назад – 2 млн.
В первом полугодии, несмотря на замедление и сокращение выдачи кредитов, продолжился устойчивый рост просроченной задолженности. К июню она достигла 63,7 млрд рублей, что на 4% больше, чем в декабре 2018 года и на 10% больше, чем год назад. Тем не менее пока доля «плохих» кредитов в общем объеме выданных населению средств небольшая – 0,9%.
Впрочем, в июне средние ставки по выданной ипотеке снизились, причем сразу на 0,25 пунктов. Это дает определенные надежды, как минимум, на стабилизацию ситуации.
Июньская динамика дает надежду на рост
В июне 2019 года ставки по ипотеке впервые с сентября 2018 года не выросли, а сократились. По данным Банка России, в июне россияне получили ипотечные кредиты в среднем под 10,28%, тогда как в предыдущие месяцы стоимость кредита держалась у отметки 10,5%. Дело в том, что в июне Центробанк сократил ключевую ставку, определяющую стоимость кредитов в экономике, с 7,75% до 7,50%. Вслед за этим некоторые российские банки второго эшелона начали пересматривать свои предложения по кредитам. Многие из них снизили базовые ставки до уровня 10-10,2%.
На этом фоне в июне рынок ипотеки несколько сбросил скорость падения. Количество выданных кредитов в годовом выражении уменьшилось только на 20% (в мае – на 27%), а объем – на 11% (в мае – 19%). На последнем заседании Центробанка 29 июля совет директоров регулятора принял решение об очередном снижении ключевой ставки с 7,50% до 7,25%, что дает основание для дальнейшей коррекции ипотечных ставок.
Аналитики «Метриум» отмечают, что более отчетливо положительная июньская динамика рынка ипотеки проявилась в сегменте кредитов на покупку строящегося жилья. Средневзвешенная ставка по таким кредитам сократилась до 9,82%, хотя еще в апреле достигала 10,2%. В июне количество ипотек, выданных под залог договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), снизилось только на 6% (месяцем ранее – на 17%), а общая сумма займа вовсе выросла на 8%, хотя в прошлом месяце она сократилась на 2%. Тем не менее по результатам полугодия активность дольщиков-заемщиков сильно сократилась.
Рынок новостроек острее переживает дорожающую ипотеку
Из 576 тыс. ипотечных кредитов, выданных в I полугодии, 138 тыс. займов россияне получили для покупки квартир в строящихся домах. Между тем к концу первой половины прошлого года с теми же целями население заняло у банков 167 тыс. кредитов. Таким образом, ипотечный спрос на строящееся жилье в России сократился на 17%. Денежный объем заимствований россиян на новостройки снизился на 7% до 358 млрд рублей.
Вместе с тем ипотека для покупки готового жилья «просела» не так сильно. Количество выданных кредитов снизилось на 12% (с 497 тыс. до 437 тыс.), а их объем – только на 2% (с 927 млрд до 906 млрд рублей). Эксперты «Метриум» отмечают, что покупка квартиры в строящемся доме, как правило, требует больших финансовых затрат, так как в ожидании новой квартиры будущие собственники несут расходы на содержание собственного или арендного жилья. Поэтому любое ухудшение условий кредитования приводит к отказу от покупки таких клиентов и их уходу на вторичный рынок жилья.
«С точки зрения экономики, спрос на строящееся жилье, хотя он и меньше, но все же важнее, чем во вторичном сегменте, – комментирует Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. – Речь идет о соинвестировании населением обновления жилого фонда. Деньги покупателей, в том числе в виде банковского кредита, перетекают в бизнес, строительство, промышленность материалов и машин и т.п. Поэтому более мягкая политика кредитования покупки жилья необходима не только населению, но и экономике в целом».
В регионах ипотека вошла в рецессию
Снижение активности ипотечных заемщиков, как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке жилья ощущалось по всей стране. Но прежде всего ипотека остается доступным вариантом решения жилищного вопроса в основном для жителей крупных и богатых регионов страны.
За первое полугодие 2019 года 41% всех ипотечных кредитов был выдан в десяти регионах-лидерах по количеству жилищных займов. Ни за полгода, ни за год состав топ-10 субъектов Российской Федерации в этом отношении не поменялся. Больше всего кредитов на покупку жилья в I полугодии заняли в Москве (37,8 тыс.), Московской области (32,8 тыс.), Санкт-Петербурге (30,8 тыс.), Тюменской области (23,3 тыс.), Башкортостане (20,5 тыс.), Татарстане (20,2 тыс.), Свердловской области (19,3 тыс.), Краснодарском крае (17,5 тыс.), Челябинской области (16,8 тыс.) и Новосибирской области (14,5 тыс.).
Однако во всех без исключения регионах в I полугодии спрос на ипотеку сократился. На 20% меньше ипотечных кредитов заняли жители Тюменской области, на 19% меньше заемщиков появилось в Татарстане, на 17% сократилось число покупателей жилья в кредит в Свердловской области. В наименьшей степени пострадали ипотечные рынки Москвы (3%), Санкт-Петербурга (5%), Московской области и Краснодарского края (9%).
«Первое полугодие на рынке ипотеки было очень показательным с точки зрения тенденций, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Стало ясно, что в условиях сокращения реальных доходов населения даже незначительное снижение ставок по ипотеке примерно на 1 процентный пункт может, наряду с другими факторами, привести к существенному снижению спроса на рынке жилья, причем на всех крупнейших региональных рынках страны. При этом даже если ставки вновь начнут снижение, возвращения на уровень 9-9,5% уже будет недостаточно, чтобы побить рекорды по объему спроса на жилищный кредит 2018 года, так как за этот период доходы населения снова сократились, а цены на жилье – выросли. Для этого необходимы новые стимулирующие меры, так как текущая поддержка спроса на жилье в России явно недостаточна».
Контактное лицо: Елена Кудымова
Компания: Метриум
Добавлен: 01:22, 02.08.2019
Количество просмотров: 557
Страна: Россия
| Введение ЦИМ в проектную документацию отложили до апреля, Клуб инвесторов Москвы, 21:19, 28.01.2026, Россия78 |
| По инициативе Клуба инвесторов Москвы включение цифровой информационной модели (ЦИМ) в проектную документацию для столичных девелоперов перенесли на весну. Об этом рассказал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. |
| Рынок новостроек Москвы вернется к «несемейному» сценарию, Plus Development, 22:20, 23.01.2026, Россия149 |
| Среди застройщиков есть консенсус: новые условия «Семейной ипотеки» с 1 февраля, очевидно, приведут к падению спроса на первичном рынке. Но они же помогут вернуть сектор новостроек к его нормальной конфигурации в 2026 году, считают в компании Plus Development. |
| Офисы класса «А» уступают место более доступному формату, Товарищество Рябовской Мануфактуры, 23:15, 20.01.2026, Россия327 |
| По данным экспертов «Товарищества Рябовской Мануфактуры», в 2026 году бизнес-центры класса «В+» продолжат оставаться популярнее офисов класса «А» по причине оптимизации бюджетов арендаторов. |
| TYMY: декабрьскую ипотеку отложили на январь и февраль, TYMY, 15:04, 17.01.2026, Россия358 |
| Аналитики TYMY подвели итоги декабря по активности в сегменте ипотеки. Общее число заявок на жилищные кредиты, оформленных через SaaS-платформу, месяц к месяцу снизилось на 3,46% в сравнении с ноябрем, что существенно выше показателей конца 2024 года. |
| Гений места: RBI запустила конкурс с Академией Штиглица, RBI, 15:29, 26.12.2025, Россия324 |
| Группа RBI и Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица объявили конкурс для молодых художников: студентам академии предлагают придумать серию графических работ с отсылкой к новаторским идеям и открытиям российских гениев. |
|
|
