Пресс-релизы // » Добавить пресс-релиз

«Метриум»: Замедленное падение – предварительные итоги года на рынке ипотеки

В III квартале показатели ипотечного рынка продолжали улучшаться, хотя в целом по параметрам выданных кредитов 2019 год пока отстает от 2018 года, как следует из данных, опубликованных Банком России. Количество ипотечных кредитов снизилось на 14%, а их объем – на 5%, подсчитали аналитики компании «Метриум». А снизившиеся до нового исторического минимума ставки (9,12% годовых) пока не сумели вывести рынок из рецессии.

С начала 2019 года российские банки выдали 889 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,96 млрд рублей, подсчитали эксперты компании «Метриум». Между тем в январе-сентябре 2018 года ипотечные кредиторы успели выдать более 1 млн жилищных займов, а их общий объем тогда превысил 2 млрд рублей. Таким образом, пока российский рынок ипотеки не может повторить успехов прошлого года, даже несмотря на вновь наметившееся снижение ставок после их роста в прошедшем году. Тем не менее, помесячная динамика количества и объема выданных кредитов дает надежды на успешное завершение 2019 года для российских банков и заемщиков.

Падение рынка ипотеки замедляется
Самые неудачные месяцы для российского ипотечного рынка пока позади. Если сравнивать количество и объем выданных кредитов месяц к месяцу прошлого года, то худшим в 2019 года остается май, когда количество ипотечных сделок упало на 27% по сравнению с маем 2018 года. Однако снижение базовых ипотечных ставок с 10,5% до 10% годовых способствовало постепенному выходу рынка из «красной зоны», который продолжался и в III квартале. В июле количество выданной ипотеки в годовом выражении снизилось на 18%, в августе – на 15%, а в сентябре – на 13%. Динамика восстановления наблюдается и в разрезе денежного объема предоставленных займов. В июле общая сумма кредитов в годовом выражении сократилась на 10%, в августе – на 9%, а в сентябре – на 6%. Всего в III квартале российские банки выдали 314 тыс. кредитов на 697 млн рублей, что соответственно на 15% и 8% меньше, чем в III квартале 2018 года.
В то же время аналитики «Метриум» отмечают, что ставки по кредиту снизились до уровня прошлого года, когда на рынке ипотеки царил бум. Но возврата к прежним значениям количества и объема выданных кредитов не произошло.

Новый рекорд ставок
В сентябре средневзвешенная ставка по выданным в этот период кредитам достигла 9,12% – это новый рекорд для данного показателя. В прошлом минимальный уровень стоимости жилищных займов был зафиксирован ровно год назад (в сентябре-октябре 2018 года), когда ставка достигла 9,42%. Но несмотря на исторический минимум показателя, пока, как видим, россияне не восстановили даже прошлогодний уровень активности.
Причина этого кроется в резком росте цен на жилье в последний год, который сопровождался удорожанием всех прочих товаров и падением реальных доходов граждан. По данным Росстата, в III квартале 2019 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составила 62,9 тыс. рублей, тогда как года назад она была равна– 60,9 тыс. рублей (рост 3,2%). Вторичное жилье выросло за тот же период в цене до 58,3 тыс. рублей против 53,9 тыс. рублей в III квартале 2018 года (8%). В крупных городах жилье подорожало еще сильнее. В Москве, по данным «Метриум», средний квадрат в массовых новостройках стал дороже на 9%, достигнув 172 тыс. рублей. Именно поэтому снизившиеся ставки не способствовали быстрому восстановлению рынка ипотеки, и другие параметры, косвенно указывающие на доступность займа для россиян, ухудшились.

Срок ипотеки увеличился на 2 года
Рост цен на жилье, а также кратковременное повышение ставок по ипотеке привели к тому, что россиянам приходится брать займы на более длительный срок, чем раньше. По данным ЦБ РФ, средневзвешенный срок кредитования в сентябре 2019 года вырос до 220 месяцев (18,3 лет). Между тем год назад этот показатель составлял 196 месяцев (16,4 лет).
Одновременно увеличился и средний размер займа, который требуется россиянам для решения жилищного вопроса. В сентябре граждане в среднем брали в долг у банков 2,24 млн рублей, тогда как в прошлом году в это же время – 2,09 млн рублей. Таким образом, заем стал больше на 150 тыс. рублей. Эксперты «Метриум» отмечают, что одновременный рост срока кредитования и размера ипотеки прямо указывает на рост цен на жилье, а также на стагнацию доходов покупателей квартир в кредит. Причем средний размер займа увеличился примерно в той же мере (на 7%), что и в среднем цены на жилье по России.

Ставки по ипотеке на «вторичку» и строящееся жилье сравнялись
На рынке ипотечных займов для покупки квартир в строящихся домах также наблюдается медленное восстановление активности клиентов. С начала года для участия в долевом строительстве россияне заняли у банков 238 тыс. кредитов на сумму 634 млн рублей. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года количество выданных займов в этом секторе сократилось на 9%, а объем увеличился на 3%. Как и в целом по рынку, активность клиентов постепенно восстанавливается в связи со снижением ставок, произошедшим летом. Если в июле количество выданных кредитов относительно июля 2018 года сократилось на 20%, то в августе этот показатель снизился на 16%, а в сентябре – на 10%. Нельзя исключать, что к концу года рынок ипотечных займов на строящееся жилье выйдет из «красной зоны».
Вместе с тем средний размер кредита, как и срок его предоставления покупателям строящегося жилья, увеличился. В сентябре таким клиентам требовались 2,75 млн рублей, тогда как год назад – только 2,41 млн рублей. Таким образом новостройки для ипотечных заемщиков фактически подорожали за год на 340 тыс. рублей, что весьма немало.
«Основными причинами роста стоимости новостроек и, как следствие, размера кредита на строящееся жилье, стали реформа долевого строительства, а также рост себестоимости девелоперского продукта, – комментирует Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. – Переход застройщиков на новую модель финансирования привел к ажиотажному повышению цен, а также постепенному уходу некоторых девелоперов с рынка. Рост себестоимости строительства был вызван ослаблением рубля и повышением налогов. В совокупности эти факторы привели к повышению цен на жилье на уровне 5-10% в зависимости от региона, что и отразилось на параметрах ипотечных займов».

41% всех кредитов выдали в 10 регионах России
По-прежнему в России четко выделяются регионы-лидеры и аутсайдеры по ипотечному кредитования местного населения. На первом месте по количеству выданных ипотечных займов оказалась Москва (56,9 тыс.), за ней следует Московская область (50,1 тыс.), Санкт-Петербург (45,9 тыс.), Тюменская область (36,7 тыс.), Башкортостан (32,4 тыс.), Татарстан (31,9 тыс.), Свердловская область (30,2 тыс.), Краснодарский край (27,4 тыс.), Челябинская область (26,3 тыс.), Новосибирская область (22,7 тыс.). На долю этой десятки пришлись 41% всех выданных с начала года ипотек в России. Жители этих регионов заняли порядка 360,5 тыс. кредитов.
Между тем совсем не спешат в банки за кредитами жители Магаданской области (1,4 тыс. кредитов), Республики Тывы (1,3 тыс.), Карачаево-Черкессии (1,2 тыс.), города Севастополя (880 кредитов), Еврейской автономной области (790 ед.), Чеченской республики (731 ед.), Республики Алтай (611 ед.), Чукотского и Ненецкого автономных округов (411 ед.), Ингушетии (111 ед.). Эксперты «Метриум» отмечают, что в регионах с самым маленьким числом кредитов заемщики склонны брать ипотеку на наиболее продолжительные срок. К примеру, в Ингушетии в среднем такой кредит выдавался на 22 года, а в Чечне – на 19 лет.

«На мой взгляд, предварительные итоги развития рынка ипотеки в 2019 году содержат в себе два вывода – оптимистичный и пессимистичный, – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Оптимистичный вывод – постепенный выход показателей ипотечного кредитования из «красной зоны». Снижение ставок по кредитам летом начало благотворно влиять на активность покупателей, хотя до полного восстановления еще далеко. Можно предположить, что к концу текущего года рост на рынке возобновится. Пессимистичный вывод связан с тем, что результатом такого медленного восстановления стало историческое событие – достижение очередного минимума по величине ставки – 9,12% годовых. Если в 2018 году сокращение этого показателя до 9,41% вызвало настоящий бум, то сейчас эффект куда более скромной. Это свидетельствует о том, что одной только коррекции ставок недостаточно для подлинного роста рынка жилья. Необходим экономический рост и радикальное повышение доходов населения, чтобы даже на «дешевую» ипотеку появился спрос».

Контактное лицо: Кудымова Елена
Компания: Метриум
Добавлен: 17:34, 06.11.2019 Количество просмотров: 444
Страна: Россия


Рынок недвижимости СПб – рассрочка против ипотеки, "ТТ Финанс", 17:36, 06.05.2025, Россия385
Портал «ТТ Финанс» совместно с «Российской газетой» провел круглый «Ситуация на рынке недвижимости, строительства и ипотеки». После обсуждения итогов первого квартала большинство спикеров вступили в диспут, насколько рассрочка может заменить льготные ипотечные программы.


Назвали способы снизить затраты застройщиков в 2025 году, Plus Development, 17:23, 06.05.2025, Россия325
В компании Plus Development проанализировали эффективные способы оптимизации расходов при строительстве новых ЖК – без потери качества.


TYMY: в апреле рынок ипотеки показал ожидаемый умеренный рост, TYMY, 17:22, 06.05.2025, Россия54
Аналитики SaaS-платформы TYMY подвели первые итоги апреля 2025 года на рынке ипотеки: рост спроса в сравнении с мартом составил порядка 4%, локомотивом сегмента по-прежнему выступает первичный рынок благодаря льготным программам.


Блестящая идея: дизайнерская люстра станет главным украшением лобби квартала Rossini, СЗ "СТАДИОН "СПАРТАК", 16:49, 06.05.2025, Россия63
Световая инсталляция представляет собой ленту, состоящую из множества тонких стеклянных трубочек. Необычная форма позволяет придавать ей любые конфигурации и создает эффект преломления и рассеивания света, который меняется в зависимости от угла обзора. Автор композиции Антон Варгов сравнивает люстру с развевающейся тканью, потоками воздуха и морскими волнами.


Проектная компания WildTeam (ВайлдТим) разработала генеративный планировщик поэтажных планов многоквартирных домов, WildTeam (Вайлдтим), 16:49, 06.05.2025, Россия72
Компания WildTeam (ВайлдТим) представила генеративный инструмент DeepWhale для создания поэтажных планов многоквартирных домов. Модель от WildTeam учитывает множество параметров, от количества квартир на этаж до их оптимального расположения относительно инженерных коммуникаций и инсоляции.


Известная международная компания поставила лифты для небоскреба на юге столицы, Прайм Лайф, 22:25, 30.04.2025, Россия64
В семейном жилом квартале бизнес-класса Первый Нагатинский будут установлены лифты известной международной компании JAPAN SANYO ELEVATOR CO. LTD, продукция которой отличается высоким качеством, надежностью и безопасностью эксплуатации.


Эксперт Жилфонда рассказал о росте инвестиций в арендное жилье на вторичном рынке, Жилфонд, 22:08, 30.04.2025, Россия61
Замедление роста цен на вторичном рынке, снижение доходности по вкладам и предстоящий летний спрос на рынке аренды создают весной благоприятные условия для инвестиций в рентную недвижимость.


Год за три месяца: высокобюджетных новостроек в Петербурге вывели уже на 80% от итогов всего 2024 года, RBI, 16:35, 28.04.2025, Россия72
Первые три месяца 2025 г. девелоперы вывели на рынок 107 тыс. кв. метров в сегменте бизнес-класса и элитной недвижимости, что близко к показателям всего 2024 г. — 134 тыс. кв. метров. Этот тренд, вероятно, продолжится и во втором квартале.


Жилфонд, Эксперт Жилфонда оценил, будет ли работать обязательство арендодателей согласовывать аренду с соседями, 22:37, 23.04.2025, Россия462
Александр Чернокульский: инициатива направлена на хорошие цели, но вряд ли будет работать в реальности.


Исследование выявило ключевые мотивы покупки квартир в Москве жителями городов-миллионников, UDS, 22:29, 23.04.2025, Россия115
Новостройки в Москве все активнее покупают жители регионов. Это преимущественно резиденты крупных областных городов, где развита инфраструктура, но экономические возможности уступают столичным. Девелопер UDS провел исследование и выяснил, что сегодня побуждает жителей региональных центров делать выбор в пользу московских квартир.


Новый объект стрит-арта появился в лофт-квартале возле метро «Тульская», Товарищество Рябовской Мануфактуры, 22:03, 23.04.2025, Россия87
Он создан в коллаборации «Товарищества Рябовской Мануфактуры», арт-проекта «ЭТО ЗНАК» и медиа о современной моде и культуре ÖMANKÖ.


Открытие нового игрового пространства в пос. им. Морозова, Детская площадка.ру, 13:32, 21.04.2025, Россия321
Для детей младшего школьного возраста доступна новая игровая площадка


Эксперты TYMY рассказали, на какие цели россияне берут кредиты под залог недвижимости, TYMY, 19:26, 18.04.2025, Россия549
Объем выдач кредитов под залог недвижимости в рублёвом выражении в российских банках за 2024 год вырос более чем на 45% в сравнении с предыдущим. В TYMY выяснили, на какие цели россияне тратят средства, полученные под залог недвижимости, и какие объекты оставляют в залог чаще всего.


PHANTOM: архитектурная экскурсия по Сретенке, где прошлое встречает будущее, Sense, 19:22, 18.04.2025, Россия340
В самом сердце Москвы состоялась увлекательная архитектурная экскурсия — прогулка по Сретенке и ее переулкам, вдохновленная будущим клубным домом PHANTOM от девелопера .Sense.


Дом в 15 кВт: как современное каркасное строительство решает вопрос электромощности, Vetvihome, 19:03, 18.04.2025, Россия102
Специалисты компании Vetvihome назвали технологические решения, позволяющие адаптировать архитектуру и инженерные системы каркасного дома под энергетические ограничения без ущерба для комфорта.


  © 2003-2025 inthepress.ru