 |
ПАО «ТрансФин-М» разместило биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей
Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 000 рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Ставка по купону - 10.50% годовых. Срок обращения – 10 лет. Организаторами выпуска выступили «АК БАРС», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Зенит, Райффайзенбанк, Совкомбанк.
«Выпуск ценных бумаг наряду с привлечением кредитных средств - один из основных источников финансирования деятельности «ТрансФин-М». С учетом данного выпуска доля облигаций в портфеле заемных средств компании вырастет до 55%. Интерес инвесторов к ценным бумагам «ТрансФин-М» свидетельствует о высокой оценке качества бизнеса и менеджмента, сформированного портфеля и выбранной бизнес-стратегии, – отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – Положительным фактором для инвесторов также стало увеличение уставного капитала компании. В результате принятых акционером решений к концу 2017 года уставный капитал «ТрансФин-М» вырастет в два раза и составит порядка 11 млрд рублей. При этом собственный капитал по МСФО, по нашим прогнозам, будет не менее 21,5 млрд. рублей, что будет соответствовать показателю достаточности капитала на уровне 15%».
В октябре этого года общее собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала на сумму 3 млрд рублей, а ранее в августе Советом директоров был одобрен выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 2,4 млрд рублей, в которые будут конвертированы облигации общества серии 27. Напомним, что в 2014-2016 гг. компанией были размещены три выпуска облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции через три года с даты выпуска, на общую сумму 10 млрд рублей. Так, в декабре этого года в соответствии с условиями выпуска в обыкновенные акции компании будут конвертированы облигации первого выпуска, а в 2018 и 2019 гг. – конвертируемые облигации второго и третьего выпусков, что в будущем также приведет к увеличению уставного капитала «ТрансФин-М».
Контактное лицо: Наталья Лиханова
Компания: ПАО "ТрансФин-М"
Добавлен: 05:46, 13.11.2017
Количество просмотров: 596
Страна: Россия
| Эксперт Lime Credit Group рассказал финансовым советникам о секторе ВДО, ГК Lime Credit Group, 20:48, 15.10.2025, Россия100 |  |
| На конференции «Личное финансовое планирование. Времена года» директор департамента корпоративных финансов ГК Lime Credit Group Павел Огнев рассказал финансовым советникам и розничным инвесторам об особенностях сектора высокодоходных облигаций (ВДО), которые в текущих рыночных условиях делают облигации интересным инструментом для приумножения капитала. |
| Caranga прошла надзорный аудит СМК, Caranga, 23:27, 24.09.2025, Россия343 |
| В сентябре 2025 года компания Caranga (МФК “Каранга”) прошла процедуру первого надзорного аудита оценки соответствия системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2015. |
| 35% опрошенных киберспортсменов не знают о том, что должны платить налоги, Выберу.ру, 23:01, 24.09.2025, Россия212 |
| Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование, чтобы выяснить, как россияне зарабатывают на киберспорте и относятся ли к этому всерьёз — в том числе в части уплаты налогов. Опрос охватил 1 500 респондентов, имеющих опыт участия в турнирах, стриминге или продаже внутриигровых активов. |
|
|
